Conseiller en Gestion de Patrimoine - Placements Financiers H/F Groupe Valority
Lyon 6e - 69 CDI- 40 000 - 100 000 € / an
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un/e :
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - PLACEMENTS FINANCIERS H/F
Rejoignez notre équipe et prenez en main un portefeuille existant de plus de 20 millions d'Euros d'encours, dans un environnement où la proximité, la fidélisation et le conseil sur-mesure sont au coeur de notre engagement.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Reprendre, accompagner et fidéliser un portefeuille existant de clients investisseurs, en veillant à créer une relation durable et de confiance avec chacun d'eux,
- Proposer des solutions patrimoniales personnalisées adaptées aux projets et aux objectifs de vos clients, en vous appuyant sur nos offres en gestion privée, en architecture 100% ouverte,
- Assurer un suivi régulier et de qualité afin de consolider la satisfaction et la fidélisation de votre portefeuille.
- Développer activement votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables...).
- Identifier de nouvelles opportunités d'investissement pour faire croître votre portefeuille.
Ce que nous offrons :
- Un portefeuille de clients patrimoniaux existants, qui vous sera confié dès votre arrivée,
- Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
- Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
- Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Remplissez les champs de notre site carrière et envoyez-nous votre CV
-
1er échange téléphonique avec le service recrutement ou un manager
-
Un rdv physique ou en visio-conférence
-
Deuxième et dernier rdv physique avec la Direction
Le profil recherché
Vous avez une expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste similaire, et êtes éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil en gestion de patrimoine.
Si vous êtes motivé(e) par le développement de relations durables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce poste est fait pour vous !
Pourquoi nous rejoindre ?
Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constante évolution.
Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, et souhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitez plus : postulez et rencontrons-nous !
Raisons de nous rejoindre
-
Localisation (au bord du parc de la tête d’or)
-
Titres restaurants
-
Participation aux transports ou parking
-
Possibilité d’évolution
Bienvenue chez Groupe Valority
VALORITY GESTION DE PATRIMOINE :
Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.
Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
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