Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Talents Finance
Lille - 59 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 38 000 - 45 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Rattaché(e) à la direction du cabinet, vous aurez pour mission de développer et de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. À ce titre, vous :
- Réalisez des audits patrimoniaux complets (financiers, fiscaux, immobiliers, juridiques)
- Proposez des stratégies d'optimisation adaptées aux besoins et objectifs de vos clients
- Commercialisez une gamme complète de solutions (assurance-vie, immobilier, retraite, placements financiers, démembrement, etc.)
- Suivez et ajustez les préconisations en fonction de l'évolution des contextes clients et réglementaires
- Développez votre portefeuille via la recommandation, la prospection et les partenariats
Le profil recherché
- Formation supérieure (Bac +3/5) en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent
- Expérience confirmée en gestion de patrimoine (banque, cabinet indépendant ou réseau spécialisé)
- Solide culture financière, juridique et fiscale
- Excellentes qualités relationnelles, sens de l'écoute et esprit de conseil
- Dynamisme commercial et goût du challenge
- Certification AMF requise ou en cours d'acquisition
L'entreprise
Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l'assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim.
Acteur majeur dans le secteur bancaire, notre client recherche un conseiller en gestion de patrimoine.
- Lille - 59
- CDI
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