Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F 2Y Foncier Conseil
Vélizy-Villacoublay - 78 CDI- 55 000 - 75 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Vos missions
En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine à travers :
Immobiliers : Appartements, maisons, immeubles de rapport, locaux commerciaux, bureaux, terrains à bâtir.
Financiers : Assurance-Vie, Plan Epargne Retraite, placements financiers optimisés.
Assurances : GLI, PNO, MRH, Assurance Emprunteur, Prévoyance.
Vous serez également responsable de :
La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés.
L'élaboration de stratégies d'investissement adaptées.
Le suivi client tout au long de leur parcours patrimonial.
Profil recherché
Expérience confirmée en gestion de patrimoine, courtage ou immobilier.
Bonne connaissance des secteurs : immobilier, assurance ou financement.
Esprit commercial, sens de l'analyse et capacité à convaincre.
Autonomie, rigueur et goût du challenge.
Permis B obligatoire.
Ce que nous offrons
Formation complète et certifiante pour maîtriser nos trois pôles d'activité.
Accompagnement personnalisé et mise à disposition de leads qualifiés.
Rémunération attractive et non plafonnée (fixe + commissions sur chaque secteur d'activité).
Évolution de carrière : possibilité de progresser vers un poste de Responsable Patrimonial.
Outils digitaux performants (CRM, logiciels métiers, reporting automatisé
Rejoignez-nous !
Intégrez un groupe ambitieux où la proximité client, l'expertise patrimoniale et l'innovation sont au coeur de notre stratégie.
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Experience : 24 Mois
Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations
Permis : A - Moto souhaité, B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Agences immobilières
Liste des qualités professionnelles :
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
- Vélizy-Villacoublay - 78
- CDI
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