Collaborateur Comptable Confirmé H/F Valoxy
La Madeleine - 59 CDI- 40 000 - 50 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les missions du poste
Vos missions :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. Vos principales responsabilités incluront :
1. Conseil et accompagnement patrimonial :
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise.
- Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d'épargne collectif, etc.
- Suivre et accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions proposées.
- Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.
2. Gestion et développement de portefeuille clients :
- Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée.
- Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement.
- Collaborer étroitement avec les autres pôles de Valoxy (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion, etc)
- Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes, etc.
3. Veille et mise en conformité :
- Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale, etc.).
- Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.
Le profil recherché
Profil
Votre profil :
Formation : Minimum Bac +3 en Gestion de Patrimoine, Banque, Finance, Droit ou équivalent.
Certification : Titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).Habilitation de CIF. Intermédiaire en assurance (IAS)
Expérience : Minimum 3-5 ans en gestion de patrimoine.
Compétences clés :
- Excellentes connaissances en placements financiers et dispositifs patrimoniaux.
- Grande capacité d'écoute et sens de la relation client.
- Esprit d'analyse et de synthèse pour proposer des solutions adaptées.
Plus : Une expérience en cabinet ou avec une clientèle de dirigeants/entrepreneurs serait un atout.
Rémunération : Fixe + Variable
Bon à savoir !
Tu pourras bénéficier des nombreux avantages que propose Valoxy :
- 6 semaines de congés payés par an
- Des chèques déjeuners
- Un package de rémunération attractif, avec un système de variable qui récompense les résultats collectifs
- Un accord d'entreprise permettant le travail hybride
- Tes frais de transports pris en charge à hauteur de 50%
- Une césure de 3 mois pour réaliser ton rêve avec ton salaire maintenu à 50%
- Un environnement de travail en open-space favorisant l'esprit d'équipe et la coopération
Au-delà de ça, il y a d'autres bonnes raisons de rejoindre Valoxy :
- L'autonomie et la responsabilisation dès les premières semaines et quel que soit ton rôle au sein du cabinet
- Un environnement de travail stimulant
- Une équipe super sympa et bienveillante toujours prête à t'aider
- Des événements d'équipe pour passer de bons moments ensemble
- Ici, on récolte ce que l'on sème. Un laboratoire d'entreprise pour développer des projets transverses a vu le jour en 2020.
Après avoir pris connaissance de ce descriptif tu es plus motivé(e) que jamais ? Contacte-nous sans plus attendre afin que l'on fasse connaissance !!
Bienvenue chez Valoxy
Vous êtes un(e) professionnel(le) passionné(e) par la gestion de patrimoine, à la recherche d'un nouveau défi dans un environnement dynamique et innovant ? Rejoignez Valoxy Patrimoine, la branche spécialisée dans l'accompagnement patrimonial de Valoxy, cabinet d'expertise comptable reconnu dans les Hauts-de-France.
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