Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F LEA

Présentation du client

LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration !

Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.

Compétences recherchées

Responsabilités:

- Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
- Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.