Les missions du poste
ID Patrimoine PACA / Exco recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine afin d'accompagner le développement de son activité.
Au sein d'un cabinet reconnu, vous accompagnez une clientèle composée de chefs d'entreprise et de particuliers dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous intervenez sur les thématiques suivantes :
- Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d'investissement et d'épargne
- Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation,
- Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER, Épargne salariale, Accompagnement à la liquidation
- Protection sociale : Mise en place de couvertures collectives, Assurance, Indemnités de fin de carrière (IFC), Solutions de prévoyance
- Ingénierie patrimoniale : Audit patrimonial global, Stratégies de transmission, Structuration patrimoniale et optimisation fiscale
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2).
Vous disposez d'une première expérience (2 ans) en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet d'expertise ou structure de conseil patrimonial.
Vous êtes reconnu(e) pour :
- votre sens du conseil et de la relation client
- votre rigueur et votre capacité d'analyse
- votre autonomie et votre esprit d'initiative
- votre intérêt pour l'ingénierie patrimoniale et les solutions d'investissement
Infos complémentaires
Nos avantages :
- Rémunération variable
- Frais de déplacement remboursés
- Ordinateur et téléphone mobile mis à disposition
- Parking sur place sécurisé
Exco en images
La carte
1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence
Publiée le 16/04/2026 - Réf : 3777343/27963374 CEGDP/13A
