Conseiller Patrimoine et Sociale H/F Skills Lyon
Caluire-et-Cuire - 69 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 33 000 - 35 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les missions du poste
Basé à Caluire et Cuire, notre client, cabinet d'expertise comptable à taille humaine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale en CDI. Vous évoluerez au sein d'un environnement professionnel stimulant et bienveillant, où la proximité client et l'accompagnement sur mesure sont des valeurs fondamentales.
Rattaché(e) à la Direction et en lien étroit avec les équipes comptables, vous serez en charge d'accompagner les clients dans l'optimisation de leur situation patrimoniale et de leur protection sociale, principalement composée de professions libérales, chefs d'entreprise et artisans/commerçants.
Les missions principales :
- Réaliser des audits patrimoniaux personnalisés.
- Proposer des stratégies adaptées en matière de placements, fiscalité, retraite et prévoyance.
- Accompagner les clients dans la mise en place de solutions en lien avec leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Assurer un suivi régulier et actualisé de la situation de chaque client.
- Collaborer avec les équipes comptables pour une vision globale de la situation du client.
- Participer aux rendez-vous clients et assurer une veille réglementaire constante.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible, basé à Caluire et Cuire.
Rémunération proposée : entre 33 000 € et 35 000 € brut annuel selon profil et expérience.
Avantages : environnement de travail collaboratif, horaires flexibles, formations régulières et perspectives d'évolution interne.
Le profil recherché
Issu(e) d'une formation Bac +3 minimum dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de l'assurance, vous justifiez d'une première expérience réussie (minimum 2 ans) sur un poste similaire, idéalement en cabinet comptable, en banque privée ou au sein d'une structure de conseil patrimonial.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre capacité à proposer un accompagnement sur mesure. Vous avez une appétence particulière pour le conseil et aimez travailler en autonomie tout en collaborant au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Compétences et qualités requises :
- Bonne connaissance des produits d'investissement, d'assurance, de retraite et de prévoyance.
- Maîtrise de la fiscalité du particulier et du professionnel.
- Capacité à réaliser des audits patrimoniaux et à proposer des stratégies adaptées.
- Sens du service client et excellente écoute active.
- Aisance relationnelle et capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients.
- Esprit d'analyse, organisation et rigueur dans le suivi des dossiers.
- Maîtrise des outils bureautiques et logiciels métiers.
Une certification en gestion de patrimoine ou en courtage d'assurance sera un plus apprécié.
Vous recherchez une structure dynamique, à taille humaine, avec une vraie synergie entre les métiers comptables et de conseil ? Ce poste vous offre l'opportunité de vous investir durablement et de valoriser votre expertise dans un cadre valorisant.
L'entreprise
SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l'intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 18 bureaux en France.
Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.
Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :
· Comptabilité & Finance
· Assistanat & Office
· Audit & Expertise Comptable
· Supply chain & Achat
· ADV & Relation client
· RH & Juridique
· BTP & Immobilier
· Ingénierie & Technique
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