Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protecion Sociale H/F NUMANS
Caluire-et-Cuire - 69 CDI- 35 000 - 45 000 € / an
- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Dans le cadre du développement de notre pôle Assurance et Patrimoine, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour renforcer notre équipe dédiée à l'accompagnement des dirigeants d'entreprises et indépendants.
- Votre rôle & missions
- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects / clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur gestion de patrimoine
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance.
AVANTAGES : RTT, Télétravail, Tickets restaurant, Mutuelle d'entreprise, Prise en charge des transports en commun, Université d'entreprise certifiée Qualiopi, Des locaux modernes et adaptés (salle de pause et cuisine, sanitaires, locaux refaits à neuf)
L'adresse du poste
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Le profil recherché
- Bac +5 en gestion de patrimoine avec min 5 ans d'expérience à un poste similaire
- Capacité d'analyse
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l'explication et l'exécution des contrats
Bienvenue chez NUMANS
Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les coeurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.
Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE... Numans est composé d'équipes expertes qui unissent leurs compétences autour d'une même mission : accompagner les entreprises et leurs dirigeants à tous les moments de la vie de l'organisation.
Nos valeurs sont au coeur de notre ADN : HUMAIN, ENGAGEMENT, AUDACE, COLLECTIF
Infos complémentaires
RTT
Tickets restaurant
Mutuelle d'entreprise
Prise en charge des transports en commun
Université d'entreprise certifiée Qualiopi
Des locaux modernes et adaptés (salle de pause et cuisine, sanitaires, locaux refaits à neuf)
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