Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F FICAMEX PATRIMOINE
Bain-de-Bretagne - 35 CDI- 30 000 - 40 000 € / an
- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +5
- Services aux Personnes • Particuliers
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Rejoins Ficamex Patrimoine, où tu auras l'opportunité d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Ton expertise sera essentielle pour offrir des conseils sur mesure et bâtir une relation de confiance avec chaque client. Voici un aperçu des missions qui t'attendent :
- Conquête de nouveaux clients (principalement des chefs d'entreprise), accompagner les clients du cabinet dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits patrimoniaux adaptés (produits financiers, immobiliers et d'assurance et de prévoyance)
- Évaluer les besoins patrimoniaux de tes clients en procédant à des analyses détaillées et personnalisées
- Élaborer et proposer des stratégies patrimoniales en adéquation avec les objectifs financiers de chacun
- Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux et des dossiers IAS et CIF
- Assurer une veille constante pour être informé des dernières évolutions légales, fiscales et financières pouvant impacter tes recommandations
- Développer ton portefeuille client grâce à des actions de prospection ciblées et efficaces
- Travailler en étroite collaboration avec notre équipe d'experts pour offrir une approche globale du conseil en gestion patrimoniale
- Animer des ateliers ou conférences destinés à informer nos clients sur les nouveautés du secteur
Tu joueras un rôle clé dans la pérennisation du patrimoine de nos clients tout en contribuant activement au développement de Ficamex Patrimoine.
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Pour exceller dans ce rôle chez Ficamex Patrimoine, voici les compétences que tu devras posséder :
- Aptitude technique et commerciale approfondies
- Maîtrise approfondie des produits financiers et des législations patrimoniales.
- Excellentes capacités d'analyse financière te permettant de formuler des recommandations optimisées.
- Sens exceptionnel du service client pour établir une relation de confiance durable.
- Aptitudes communicationnelles solides pour exposer clairement tes conseils aux clients.
- Proactivité dans la recherche d'informations pertinentes sur les marchés financiers.
- Esprit commercial aiguisé visant le développement efficace d'un portefeuille diversifié.
- Capacité à travailler efficacement au sein d'une équipe multiprofessionnelle tout en gérant plusieurs dossiers simultanément.
Titulaire d'un Bac +5 minimum, en gestion de patrimoine, vous possédez une expérience significative en protection sociale/ingénierie patrimoniale/conseil en investissement financier. La certification AMF serait un atout pour votre candidature.
Si tu possèdes ces compétences clés, nous avons hâte de faire ta connaissance !
Bienvenue chez FICAMEX PATRIMOINE
Ficamex Patrimoine, Pôle Patrimonial d'un Groupe d'Expertise Comptable FICAMEX reconnu et situé dans la région ILLE ET VILAINE (35) et LOIRE ATLANTIQUE (44), propose aux gérants de TPE et PME des conseils et des solutions dans la gestion de patrimoine.
Jean-Paul Yvrenogeau, notre spécialiste patrimonial, Antoine LEFEUVRE conseiller patrimonial et Maureen BÄBLER, apprentie en conseil patrimonial, apportent à nos clients leur expertise la plus adaptée à leurs besoins. Leur approche permet de proposer aux clients les meilleures stratégies patrimoniales pour répondre à leurs objectifs : investir dans l'immobilier, optimiser leur épargne, réduire leur imposition, préparer leur retraite, transmettre leur patrimoine, mettre en place une prévoyance, optimiser leur trésorerie d'entreprise.
Les prestations de conseil en gestion de patrimoine :
- Bilan patrimonial (prestation administrative auprès des particuliers)
- Conseil de protection civile du dirigeant d'entreprise,
- Conseil fiscal,
- Conseil en protection sociale du dirigeant,
- Audit et bilan de prévoyance,
- Conseil en transmission patrimoniale,
- Consultations conseil en matière civile juridique, fiscale et sociale,
Infos complémentaires
Les avantages que l'on te propose :
- Une voiture afin d'exercer tes fonctions
- Un versement significatif de l'intéressement.
- Rémunération variable selon objectif
- Une souplesse dans l'organisation du travail : télétravail et aménagement du temps de travail, semaine de 4,5 jours possible.
- Une équipe convivialité dévouée et des rendez-vous annuels animés (séminaires, journées détente).
- Divers autres primes (recommandation, cooptation, PPV...)
- La direction met à disposition des chèques vacances, cultures et cadhoc.
Les raisons de nous rejoindre...
- Notre mode de management collaboratif, par la participation à des missions transversales destinées à améliorer notre quotidien, nos services.
- Notre proximité auprès des clients.
- Notre compétence, obtenue, maintenue au travers de nos plans de formations interne et/ou externe.
- Notre esprit de bienveillance et d'entraide, clé d'un environnement de travail serein.
- Notre convivialité, lors de ton intégration et dans tes relations au quotidien.
- Bain-de-Bretagne - 35
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