Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F Crédit Mutuel du Sud Ouest
Périgueux - 24 CDI- 35 000 € / an
- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Nous recherchons un conseiller clientèle patrimoniale pour notre centre d'affaire de Périgueux.
Vous avez une solide expérience en gestion de patrimoine ? Vous avez le goût du challenge et de la conquête ?
Alors rejoignez-nous, ce poste est fait pour vous !
Voici vos missions au quotidien :
- Rattaché au centre d'affaire de Périgueux, vous organisez votre activité commerciale en autonomie.
- Véritable expert financier maîtrisant les techniques d'ingénierie financière et patrimoniale, vous savez fidéliser et développer un portefeuille de clients à haut patrimoine, et créer une relation de confiance avec vos clients et vous les aidez à co-construire leurs projets.
-.Grâce à l'écoute active de vos prospects et clients, vous proposez les produits de gestion de patrimoine et de défiscalisation les mieux adaptés à leurs attentes...
- Atteindre vos objectifs quantitatifs et qualitatifs exprimés par votre Manager.
Après cette expérience réussie, vous pourrez évoluer sur les nombreuses opportunités professionnelles offertes par le CMSO.
A VOTRE ARRIVEE :
Vous bénéficierez de 15 jours de formation pour découvrir l'environnement du CMSO et ses métiers, ses process, ses outils. A l'issue, nous vous proposons un accompagnement et un parcours personnalisé selon votre profil.
LES PLUS DE NOTRE CONTRAT SOCIAL :
- Une rémunération fixe à partir de 35 K€
- Une rémunération variable liée à la performance collective
- Un dispositif d'Intéressement/participation
- Une semaine de 35h sur 4,5 jours
- 7 semaines de congés payés
- Possibilité de télétravail
- Carte tickets restaurants (valeur faciale 10,50€)
- Complémentaire santé et prévoyance
- Dispositif retraite surcomplémentaire
- Chèques emploi service universel
- Tarifs préférentiels sur les services bancaires
- Participation à hauteur de 75% aux titres d'abonnements aux transports collectifs
LE CADRE :
Vous arrivez dans la belle et grande agence de Périguex Chanzy où sont situés les bureaux du Centre d'Affaire Patrimonial où l'équipe, comme vous, ont hâte de vous faire découvrir votre nouvel univers et outil de travail.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Vous postulez à une offre avec votre CV
-
Un recruteur étudie votre candidature
-
Vous échangez avec un de nos recruteurs par téléphone
-
Vous participez à une entretien et mise en situation avec des managers et des RH
-
Un feed back qualitatif systématique sera effectué par téléphone à l'issu de cet entretien
-
Bienvenue au Crédit Mutuel du Sud Ouest, votre parcours intégration/formation va démarrer!
L'adresse du poste
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Le profil recherché
De formation mini Bac +4, vous avez 3-5 ans minimum d'expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine.
Vous avez envie de mettre en avant quotidiennement votre force de persuasion et de conviction. Vous possédez de réelles aptitudes commerciales, une très bonne organisation ainsi qu'une qualité rédactionnelle.
Ce poste n'est ouvert qu'aux candidats ayant une expérience bancaire de 3-5 ans mlminium en gestion de porfeuille auprès d'une clientèle patrimoniale.
VOICI NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT :
- Après un premier contact téléphonique, un chargé de recrutement vous rencontrera pour un premier entretien en visioconférence.
- Si l'issue est positive, vous serez invité à un second entretien en présentiel avec un chargé de recrutement et votre futur manager qui permettra de vous donner une réponse définitive.
IMPORTANT A SAVOIR :
Votre candidature ne sera pas traitée par l'IA mais par nos petites mains. Nous sommes en général réactifs pour répondre (sous 48h-72h) mais il se peut que parfois nous soyons au delà de ce délai.
Dans tous les cas, une réponse vous sera apportée.
Offre adaptée aux Travailleurs Handicapés - RQTH
N'attendez plus, faites le premier pas vers une carrière qui a du sens !
Rejoignez une équipe où votre expertise et votre passion peuvent faire la différence
Postulez avant le 15/05/2025 et préparez-vous à transformer l'expérience bancaire de nos clients.
Nous avons déjà hâte de vous recontrer !
Raisons de nous rejoindre
-
Rémunération sur 13 mois Intéressement & Participation
-
Télétravail possible 35h/semaine sur 4.5J et 7 semaines de congés
-
Remboursement de 75% de l’abonnement aux transports en commun
-
Tickets restaurant, chèques vacances, mutuelle santé, prévoyance..
-
Parcours d'intégration et de formation personnalisé
-
Dispositif de bien être au travail
-
Dispositif de préservation de la santé physique et mentale
Bienvenue chez Crédit Mutuel du Sud Ouest
Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est un acteur économique actif sur ses territoires de Gironde, Dordogne et Charente.
Banque coopérative territoriale, nous poursuivons notre développement sur les marchés des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des associations.
Notre ambition ? La satisfaction de nos clients ! C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.
Infos complémentaires
Notre mission est de bâtir des relations de confiance et personnalisées avec l'ensemble des clients de notre territoire (Charente, Dordogne et Gironde), en offrant un accompagnement personnalisé de premier plan.
Notre ambition ? La satisfaction de nos clients ! C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.
Nos Valeurs : Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. Dotés du statut entreprise à mission, nous avons la forte conviction que notre modèle est adapté pour faire face aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels et à venir.
Nous croyons que chaque conseiller a le pouvoir de transformer des vies par ses conseils avisés. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet de développement, nous recherchons des conseillers bancaires expérimentés pour enrichir notre collectif. Prêt à écrire cette histoire avec nous ?
- Périgueux - 24
- CDI
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