Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Capital Ressources

Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur. Introduction Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur. Mission
Vos missions

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Fortune, vous assurez le développement, la gestion et la fidélisation d'un portefeuille de clients à forts enjeux patrimoniaux : cadres dirigeants, top managers, entrepreneurs, bénéficiaires de plans d'actionnariat et familles patrimoniales.

Dans le cadre d'une approche globale, vous accompagnez vos clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales :

- structuration et organisation du patrimoine privé et professionnel,
- accompagnement des dispositifs d'actionnariat salarié (actions gratuites, stock-options, LTI),
- allocation financière, sélection des supports et suivi des investissements,
- optimisation fiscale et anticipation des évolutions réglementaires,
- coordination avec les partenaires du cabinet (assureurs, banques, gérants, conseils juridiques).

Vous inscrivez votre action dans une relation de confiance durable, fondée sur la clarté du conseil, la pédagogie et la maîtrise des risques.

Activités principales

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme
- Préparer, conduire et suivre les rendez-vous clients
- Analyser les situations patrimoniales et formuler des recommandations adaptées
- Assurer le suivi des stratégies mises en place et leur cohérence dans le temps
- Identifier, analyser et maîtriser les risques patrimoniaux et financiers
- Contribuer activement à la dynamique collective du cabinet et au partage d'expertise
- Assurer une veille permanente sur les marchés financiers, la fiscalité et la réglementation

Ce que vous trouverez :

- Une indépendance réelle dans le conseil et les solutions proposées
- Une relation client exigeante, fondée sur la confiance et la durée
- Un cadre de travail structuré, favorisant la montée en compétences
- Une organisation à taille humaine, aux circuits de décision courts
- Une culture professionnelle reposant sur la responsabilité, la rigueur et la transmission
- Un équilibre recherché entre exigence professionnelle et qualité de vie