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Manager Patrimonial - Beaune H/F UFF

  • Beaune - 21
  • CDI
  • Télétravail occasionnel
  • Bac +2
  • Banque • Assurance • Finance
  • Exp. 1 à 7 ans
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Les missions du poste

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, où votre expertise sera valorisée ?

Nous recrutons un Manager Patrimonial (H/F) pour accompagner le développement de notre agence et faire grandir votre équipe !

Vos missions seront les suivantes :

- Piloter et développer un projet d'Agence ambitieux pour dynamiser l'activité de votre équipe de conseillers en gestion de patrimoine
- Recruter, former et fidéliser vos collaborateurs grâce à un plan de formation complet (technique, commercial et réglementaire)
- Accompagner votre équipe au quotidien en assurant formation, encadrement et suivi personnalisé
- Organiser et coordonner le travail de votre équipe tout en garantissant la satisfaction client
- Définir et suivre les objectifs commerciaux de chaque collaborateur pour stimuler la performance
- Veiller à la conformité des opérations et au respect des réglementations en vigueur
- Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés en collaboration avec votre Manager

Votre environnement de travail est conçu pour vous offrir les meilleures conditions de réussite.

Vous bénéficierez d'une formation patrimoniale d'excellence, qui vous permettra d'approfondir vos compétences et d'élargir votre champ d'action.

Vous aurez accès à une gamme complète de solutions d'investissement en architecture ouverte, vous offrant ainsi la possibilité d'accompagner vos clients avec des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.

De plus, vous serez soutenu(e) au quotidien par votre Directeur d'Agence et une équipe d'experts, tout en conservant une grande autonomie dans la gestion de votre activité.

Pourquoi rejoindre l'UFF ?

- Une autonomie dans votre activité tout en bénéficiant d'un statut salarié
- Une évolution rapide selon vos performances et aspirations
- L'opportunité de travailler avec la plus large gamme de solutions d'investissements du marché

Vous avez l'âme d'un leader et l'envie de relever de nouveaux défis ?

Postulez dès maintenant et construisez l'avenir avec nous !

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 2 ans dans le management d'une équipe, dont au moins 1 an en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

- Habilitation IAS niveau 2
- Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
- Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients.

Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs.

  • 12 RTT
  • Une carte Edenred pour les Ticket Restaurants
  • Prime Vacances
  • 8 jours de télétravail flexible dans le mois
  • Un séminaire au soleil un fois par an
  • Formation interne d'excellence

- Contrat CDI
- Rémunération attractive et déplafonnée, à la hauteur de vos ambitions
- Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise
- École de formation en interne, unique sur le marché
- Opportunités de carrière et mobilité partout en France

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

  • Réception du CV

  • Préselection et transmission au directeur d'agence

  • Entretien téléphonique puis Entretiens avec le DA

  • Test psychotechnique

  • Reception des documents et vérification des habilitations

  • Embauche

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Publiée le 05/01/2026 - Réf : REF1492A

Manager Patrimonial - Beaune H/F

UFF
  • Beaune - 21
  • CDI
Publiée le 05/01/2026 - Réf : REF1492A

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