CV
Conseiller retraite
Vous êtes à la recherche d'un emploi en tant que Conseiller retraite ? Vous êtes au bon endroit ! Découvrez notre modèle de CV Conseiller retraite spécialement conçu pour valoriser votre profil. Que vous soyez expérimenté ou débutant dans ce métier, cette page vous aidera à mettre en lumière vos compétences et expériences, afin de décrocher l'emploi idéal en tant que Conseiller retraite.
Modèle de CV pour le métier Conseiller retraite
Permis B
- Accompagnement personnalisé des clients dans leurs demandes de retraite
- Analyse et optimisation des dossiers de retraite
- Conseils en matière de prévoyance et d'épargne
- Élaboration de stratégies patrimoniales sur-mesure
- Suivi et gestion des investissements financiers
- Conseils en fiscalité et transmission de patrimoine
- Analyse des besoins financiers des clients
- Mise en place de solutions d'épargne et de placements
- Suivi et ajustement des portefeuilles d'investissement
DIPLÔMES
- Approfondissement des connaissances en finance et en fiscalité
- Étude des stratégies de gestion de patrimoine
- Réalisation d'un mémoire sur la protection sociale des seniors
- Acquisition des bases en économie et en gestion financière
- Approfondissement des techniques d'analyse financière
- Stage en entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine
D'INTÉRÊT
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Exemple de CV Conseiller retraite en version texte
Marcia Hellowork
marcia@hellowork.com
06XXXXXXXX
2 rue de la Mabilais 35000 Rennes
Conseillère retraite
Permis B
À PROPOS
Conseillère retraite spécialisée en gestion, avec une expérience diversifiée. Passionnée par l'accompagnement des clients dans leurs démarches administratives.
EXPÉRIENCES
Conseillère retraite - Entreprise Anonyme - Paris
2018-06 - 2021-12
- Gestion personnalisée des dossiers de retraite
- Conseils sur les démarches administratives liées à la retraite
- Organisation de réunions d'information pour les futurs retraités
Gestionnaire patrimonial - Entreprise Anonyme - Lyon
2015-03 - 2018-05
- Analyse des besoins financiers des clients
- Conseils en investissement et en défiscalisation
- Suivi personnalisé de la gestion patrimoniale
Chargée de clientèle - Entreprise Anonyme - Marseille
2012-09 - 2015-02
- Accueil et accompagnement des clients en agence
- Gestion des opérations bancaires courantes
- Promotion des produits financiers et assurance
ÉTUDES DIPLÔMES
Master Gestion du Patrimoine - Lille
OBTENU EN 2010-09
- Approfondissement des techniques de gestion patrimoniale
- Analyse des marchés financiers
- Droit fiscal et réglementation des assurances
Licence Économie et Gestion - Strasbourg
OBTENU EN 2007-09
- Bases de l'économie et de la finance
- Comptabilité et gestion budgétaire
- Marketing et stratégie d'entreprise
COMPÉTENCES
- Conseil en retraite
- Gestion patrimoniale
- Droit de la retraite
- Stratégie financière
- Relation client
LANGUES
- Anglais
- Espagnol
CENTRES D'INTÉRÊT
- Voyages
- Cuisine
- Yoga
- Lecture
- Photographie
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