CV
Conseiller retraite

Marcia Hellowork

marcia@hellowork.com

06XXXXXXXX

2 rue de la Mabilais 35000 Rennes

Conseillère retraite

Permis B

À PROPOS

Conseillère retraite spécialisée en gestion, avec une expérience diversifiée. Passionnée par l'accompagnement des clients dans leurs démarches administratives.

EXPÉRIENCES

Conseillère retraite - Entreprise Anonyme - Paris

2018-06 - 2021-12

• Gestion personnalisée des dossiers de retraite
• Conseils sur les démarches administratives liées à la retraite
• Organisation de réunions d'information pour les futurs retraités

Gestionnaire patrimonial - Entreprise Anonyme - Lyon

2015-03 - 2018-05

• Analyse des besoins financiers des clients
• Conseils en investissement et en défiscalisation
• Suivi personnalisé de la gestion patrimoniale

Chargée de clientèle - Entreprise Anonyme - Marseille

2012-09 - 2015-02

• Accueil et accompagnement des clients en agence
• Gestion des opérations bancaires courantes
• Promotion des produits financiers et assurance

ÉTUDES DIPLÔMES

Master Gestion du Patrimoine - Lille

OBTENU EN 2010-09

• Approfondissement des techniques de gestion patrimoniale
• Analyse des marchés financiers
• Droit fiscal et réglementation des assurances

Licence Économie et Gestion - Strasbourg

OBTENU EN 2007-09

• Bases de l'économie et de la finance
• Comptabilité et gestion budgétaire
• Marketing et stratégie d'entreprise

COMPÉTENCES

• Conseil en retraite
• Gestion patrimoniale
• Droit de la retraite
• Stratégie financière
• Relation client

LANGUES

• Anglais
• Espagnol

CENTRES D'INTÉRÊT

• Voyages
• Cuisine
• Yoga
• Lecture
• Photographie