Gestionnaire Succession Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F Maïki
- Neuilly-sur-Seine - 92
- CDD
- Télétravail occasionnel
- 6 mois
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 2 ans
Les missions du poste
Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.
À propos du poste :
- Garantir la fiabilité des informations transmises, les paiements ordonnancés, les mises à jour d'informations contenues dans les bases de données du portefeuille et proposer les adaptations à la hiérarchie,
- Procéder aux actes de gestion (enregistrement des adhésions, des versements par chèque, etc ...) pour initier ou mettre à jour les garanties des adhérents en fonction des procédures de gestion interne (habilitations accordées, délais de traitement, ...),
- Renseigner les adhérents et le réseau commercial par téléphone et/ou courrier sur les aspects de gestion, réglementaires et fiscaux des garanties, après avoir recherché si nécessaire l'information auprès des collaborateurs susceptibles de la détenir,
- Rédiger les courriers de gestion et garantir leur envoi dans des délais qui préservent les intérêts financiers de la Mutuelle et assurent aux adhérents un service de qualité,
- Informer la hiérarchie des difficultés dans le traitement des dossiers ainsi que des attentes et demandes spécifiques des adhérents et du réseau commercial,
- Signaler à la hiérarchie les anomalies et les dysfonctionnements constatés sur le système de gestion ; analyser et proposer des pistes d'amélioration,
- Collaborer à la recherche d'axes d'amélioration des circuits de gestion et des délais de traitement, afin de garantir des prestations de qualité aux adhérents.
Le profil recherché
Diplômé (e) d'un Bac +2 en gestion / assurance avec une première expérience professionnelle réussie en tant que gestionnaire succession est requise
L'entreprise
À propos de la société :
Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine.
La Carac dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier.
Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l'engagement, la confiance, l'indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d'être à la hauteur des attentes de ses adhérents.
Publiée le 05/11/2026 - Réf : 4444715/30792611 GSCEGDP/92N
