Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Impact & co
- Bordeaux - 33
- Indépendant
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Dans le cadre de son développement partout en France, notre client, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine globale, renforce son réseau de partenaires indépendants.
Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels à travers une offre complète en immobilier (Denormandie, LMNP, investissement classique), placements financiers (SCPI au comptant ou à crédit, assurance-vie, FCPI, Girardin industriel) et optimisation fiscale.
Vos missions :
En tant que commercial indépendant, vous organisez librement votre activité pour accompagner vos clients sur le long terme :
Réaliser des audits patrimoniaux globaux (via le CRM métier du cabinet) et définir les stratégies adaptées.
Préconiser et distribuer un éventail large de solutions : immobilier de défiscalisation ou de rendement, placements financiers et optimisation fiscale.
Assurer le parcours commercial de A à Z : prise de contact, audit patrimonial, présentation de la solution et signature.
Traiter un flux de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet, en complément de votre prospection personnelle.
Garantir la conformité des dossiers sous les habilitations réglementaires du cabinet (carte T, CIF, courtage).
Le profil recherché
Profil autonome, rigoureux et doté d'une vraie fibre commerciale ou d'un sens aiguisé du conseil.
Idéalement expérimenté en gestion de patrimoine, banque, assurance ou immobilier ; parcours reconvertis bienvenus (anciens experts-comptables, cadres commerciaux, chefs d'entreprise).
Les profils juniors/en reconversion sont également envisageables sur la région bordelaise grâce à un accompagnement de proximité renforcé.
Capacité à entreprendre : vous disposez d'un véhicule, d'un ordinateur, de votre RCP et d'une assise financière suffisante pour démarrer sereinement (droits chômage ou environ 6 mois de trésorerie).
Le profil recherché
Le profil recherché
Profil autonome, rigoureux et doté d'une vraie fibre commerciale ou d'un sens aiguisé du conseil.
Idéalement expérimenté en gestion de patrimoine, banque, assurance ou immobilier ; parcours reconvertis bienvenus (anciens experts-comptables, cadres commerciaux, chefs d'entreprise).
Les profils juniors/en reconversion sont également envisageables sur la région bordelaise grâce à un accompagnement de proximité renforcé.
Capacité à entreprendre : vous disposez d'un véhicule, d'un ordinateur, de votre RCP et d'une assise financière suffisante pour démarrer sereinement
L'entreprise
Chez Impact&Co, nous privilégions les échanges directs pour comprendre vos attentes, votre parcours et ce qui pourrait réellement vous donner envie de changer d'environnement.
Votre démarche sera naturellement traitée en toute confidentialité.
Publiée le 04/11/2026 - Réf : 4c319e38-e7b3-45a5-b4c8-4b55a5acb371
