Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Finaïa
- Saint-Cloud - 92
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 5 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Dans le cadre d'une mobilité, nous recrutons pour notre client, une banque régionale mutualiste, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Sur un périmètre de 3 agences situées dans le 78 et 92, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme (patrimoine jusqu'à 700 K€), que vous gérez et faites grandir de façon autonome.
Au quotidien, vous :
- accompagnez vos clients avec un suivi sur mesure, pour qu'ils se sentent écoutés, satisfaits et restent fidèles ;
- proposez des solutions adaptées et faites progresser l'activité commerciale et les revenus de votre portefeuille ;
- respectez les règles bancaires et les exigences de conformité.
Le profil recherché
- Bac +2 ou Bac +3 minimum, avec une solide expérience dans le conseil à une clientèle aisée en banque de réseau, idéalement comme conseiller en gestion de patrimoine.
- Vous aimez travailler en équipe, partager vos connaissances et relever des défis.
- Vous êtes attentif aux besoins de vos clients, à l'écoute et motivé pour atteindre vos objectifs et faire évoluer votre carrière.
- Vous êtes à l'aise avec les outils d'intelligence artificielle et savez les utiliser pour gagner en efficacité.
La certification AMF est obligatoire.
L'entreprise
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels.
Publiée le 02/11/2026 - Réf : 4435875/30752364 0192-CGP-2645
