Conseiller Epargne et Patrimoine Sédentaire H/F Alvi Recrutement
- Chambéry - 73
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
Notre client, mutuelle d'épargne et d'assurance de personnes historique, recherche un(e) Conseiller(ère) Épargne et Patrimoine pour prendre en charge la vie de son agence de Chambéry, en autonomie et sous la supervision du Responsable de Secteur.
Vos missions
- Gérer et faire vivre un portefeuille d'adhérents existants : suivi régulier, fidélisation et conseil sur les solutions.
- Accueillir et conseiller les adhérents et prospects, en agence comme au téléphone. Identifier leurs besoins et proposer des solutions adaptées (épargne, assurance vie, PER).
- Accompagner les nouveaux adhérents dans la prise en main de leurs devis et assurer le suivi des relances commerciales.
- Organiser des événements et réunions d'information pour les prospects, adhérents et prescripteurs, avec le Responsable de Secteur et les équipes marketing.
- Déployer les opérations de marketing direct (affichage, vitrine, tractage, mailing) et suivre les indicateurs de performance de l'agence.
- Garantir la conformité et la qualité des dossiers d'adhésion, ainsi que la gestion administrative de l'agence.
- Participer à la vie de l'équipe et aux réunions commerciales, partager votre expertise, et assurer le rôle de responsable d'évacuation en cas d'urgence.
Votre profil
- Formation de niveau Bac +2 à Bac +5 en assurance, avec une accréditation pour présenter des produits d'assurance et expérience en assurance vie, épargne ou banque.
- Solides connaissances des produits d'épargne financière (assurance vie, UC, PER) et de la fiscalité associée. Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine, notamment la transmission et la succession.
- Bonne connaissance du marché et de la concurrence. Maîtrise des outils CRM et de reporting (Front, Graal, BI ou équivalents).
- Qualités recherchées : sens commercial, écoute et conseil, rigueur, autonomie, sens du service, esprit d'équipe et bienveillance.
Rémunération et avantages :
-Fixe selon profil et expérience, variable, intéressement, épargne salariale et comité d'entreprise.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Publiée le 30/10/2026 - Réf : 215WPRX