Gestionnaire de Patrimoine H/F Talents Croisés

Rattachement, contexte et missions

Rattaché au dirigeant d'Elyphia et en lien direct avec les associés du cabinet partenaire, vous développez l'activité de gestion de patrimoine à Nantes.

Vos missions

- Développer et gérer un portefeuille de clients privés et professionnels : dirigeants, chefs d'entreprise, familles patrimoniales
- Conseiller sur les problématiques patrimoniales du dirigeant et de l'entreprise : trésorerie d'entreprise, épargne salariale, rémunération, retraite et protection du dirigeant
- Construire des stratégies patrimoniales globales : placements financiers, immobilier, structuration juridique et fiscale
- Développer les synergies avec les comptables et experts-comptables présents sur site et assurer la formation interne sur les thématiques patrimoniales
- Assurer votre middle-office pendant les 18 premiers mois, épaulé par les équipes internes : une immersion complète pour maîtriser vos dossiers de bout en bout

Vos perspectives

- Constituer puis manager votre propre équipe à mesure du développement de l'activité
- Gagner en indépendance jusqu'à prendre la gérance de l'entité, d'abord avec un CGP et un expert-comptable : une transmission qui peut s'accélérer selon votre montée en puissance

Vous avez l'âme d'un entrepreneur et l'envie de construire un projet qui vous ressemble ? Ce poste est fait pour vous !

Votre profil

- Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit, finance ou équivalent (Master, AUREP, école de commerce)
- Expérience confirmée en gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet de CGP
- Solides compétences sur la clientèle entreprise : trésorerie, épargne salariale, problématiques du dirigeant
- Tempérament entrepreneurial : autonomie, sens du développement commercial, envie de bâtir
- Capacité à manager une équipe à terme et à porter la responsabilité d'une gérance
- Excellent relationnel, en particulier avec les experts-comptables et les dirigeants d'entreprise

Elyphia est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, qui accompagne une clientèle privée et professionnelle sur l'ensemble de ses problématiques patrimoniales : conseil patrimonial et fiscal, investissements financiers et immobiliers, suivi dans la durée.

Le projet : HLP Audit, cabinet d'expertise comptable nantais (130 collaborateurs, 2 500 clients), crée sa structure de conseil en gestion de patrimoine en s'appuyant sur l'expertise d'Elyphia. Vous serez installé au coeur de leurs bureaux, au contact direct des experts-comptables et de leur clientèle de PME et ETI.

Vous travaillerez aux côtés du dirigeant d'Elyphia, CGP reconnu dans le développement interprofessionnel, et des associés experts-comptables, moteurs de la transformation du métier d'expert-comptable, avec une vision claire : la satisfaction client et l'apport de services à forte valeur ajoutée.