Conseiller en Gestion de Patrimoine - Investissement Forestier H/F Lynx RH

Votre futur environnement

Nous recrutons pour une entreprise spécialisée dans la structuration et la transmission du patrimoine, qui a développé une expertise spécifique dans l'investissement forestier.

Votre rôle sera d'accompagner des familles et des entrepreneurs dans l'étude de leurs projets patrimoniaux, en tenant compte de leurs objectifs financiers, fiscaux et familiaux. Vous travaillerez en collaboration avec des gestionnaires forestiers, qui vous apporteront leur connaissance technique des actifs proposés.

Vous bénéficierez d'une base de contacts mise à disposition par l'entreprise : votre priorité sera la qualité du conseil et de la relation client, sans prospection commerciale à assurer.

Vos missions

Vos responsabilités au quotidien

- Comprendre les attentes de vos clients : mener les entretiens de découverte pour cerner leur situation personnelle, patrimoniale et fiscale, ainsi que leurs objectifs d'investissement, de protection et de transmission.
- Construire une vision globale de leur patrimoine : analyser leurs placements existants - assurance vie, SCPI, valeurs mobilières, immobilier et autres supports - afin d'évaluer la place que pourrait occuper l'investissement forestier.
- Rendre les solutions accessibles : présenter les principes de l'investissement forestier et sa fiscalité de manière claire, en permettant à chaque client d'en comprendre les spécificités.
- Enrichir votre conseil par une bonne compréhension du marché : prendre en compte les tendances macroéconomiques et les particularités de la filière bois dans vos échanges et vos recommandations.
- Présenter les opportunités d'investissement : travailler avec les gestionnaires forestiers pour apporter aux clients une vision complète des projets et de leurs caractéristiques techniques.
- Entretenir une relation client de qualité : assurer le suivi des échanges et renseigner les informations nécessaires dans le CRM et les outils internes.
- Faire remonter les attentes du terrain : partager avec la Direction les besoins exprimés par les clients et les marques d'intérêt identifiées.

Pré-requis

- Formation Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, banque, assurance, droit, finance ou fiscalité.
- Première expérience concrète de la découverte client en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, family office ou étude notariale.
- Bonne connaissance des principaux supports d'investissement, notamment l'assurance vie, les SCPI, le démembrement et le private equity.
- Intérêt marqué pour les actifs réels et les problématiques de transmission familiale.

Les conditions proposées

- Contrat : CDI
- Localisation : Clermont-Ferrand.
- Rémunération : 26 000 à 32 000 € brut annuel, complétés par une part variable.
- Accompagnement à la prise de poste : une formation interne vous permettra de vous approprier les spécificités de l'investissement forestier et les méthodes de conseil de l'entreprise.

Envie de donner une nouvelle orientation à votre expertise ?

Vous souhaitez mettre vos compétences patrimoniales au service de projets d'investissement singuliers et accompagner vos clients dans leurs réflexions à long terme ?

Envoyez-moi votre candidature : je serai ravie d'échanger avec vous sur cette opportunité et sur ce qui pourrait vous donner envie de la rejoindre.

Profil recherché

Le profil que nous souhaitons rencontrer

Nous recherchons un conseiller patrimonial qui sait allier expertise technique, pédagogie et qualité de la relation client.

Vous avez une première expérience en gestion de patrimoine, banque privée, family office ou étude notariale. Vous savez conduire un entretien de découverte, analyser une situation patrimoniale dans sa globalité et présenter des solutions adaptées aux objectifs de vos clients.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

- À l'écoute et attentif, vous comprenez les besoins de vos clients et respectez leur rythme de décision.
- Pédagogue, vous savez expliquer des mécanismes financiers et fiscaux complexes de manière claire.
- Professionnel et à l'aise dans la relation client, vous savez instaurer un climat de confiance avec une clientèle patrimoniale exigeante.

Vous portez un intérêt aux actifs réels et aux enjeux de transmission. La connaissance de l'investissement forestier est un plus, mais n'est pas indispensable : une formation interne est prévue à votre arrivée.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 26000 € - 32000 € par an