Analyste Confirmé Transaction Services H/F Goldman search

Dans les grandes équipes TS, vous traitez une partie du dossier, le Directeur reste loin et les soirées s'allongent en fin de deal. Ici, vous travaillez avec lui au quotidien. Vous voyez le deal de bout en bout, vous intervenez aussi sur des missions Advisory, et vous quittez le bureau à une heure normale.

Le cabinet

Ce cabinet international pluridisciplinaire est présent dans une cinquantaine de pays, avec plus de 110 bureaux et 6 000 collaborateurs. En France, il compte 80 personnes, dont 50 à Paris 8e. Il est reconnu pour son positionnement haut de gamme et fonctionne avec une organisation légère et entrepreneuriale.

Positionnement :

• Positionnement haut de gamme sur l'audit, le conseil et les transactions
• Clientèle de groupes internationaux, de PME, d'ETI et de fonds d'investissement
• Pôle Transaction Services resserré, rattaché directement à son Directeur
• Activité majoritairement buy-side, complétée par des missions vendeur
• Deals de 50 à 100M€ dans l'industrie, le SaaS, l'automobile, les start-up et le private equity

Un cabinet exigeant sur la qualité, avec la souplesse d'une structure où chacun compte.

Ce qui fait la différence

• Vous travaillez en direct avec le Directeur du pôle, sans couches hiérarchiques intermédiaires
• Vous couvrez l'ensemble du deal, des premiers retraitements jusqu'à la restitution au client
• Vous intervenez sur des missions transverses avec les équipes Advisory, ce qui élargit votre lecture des dossiers
• Des outils d'IA prennent en charge les tâches répétitives pour laisser du temps à l'analyse
• Pas de nocturne : l'équilibre entre vie pro et vie perso est respecté

Le poste

Production

• Analyse des comptes historiques et retraitements, construction de l'EBITDA normalisé
• Due diligences financières buy-side et, selon les dossiers, vendor
• Analyse de la dette nette et du BFR normatif
• Modélisation sous Excel et rédaction des rapports
• Lecture des mécanismes de prix et des clauses financières des SPA

Relation client

• Participation aux sessions de Q&A avec le management des cibles
• Échanges réguliers en anglais avec les clients et les conseils internationaux
• Présentation des conclusions et des points d'attention

Montée en responsabilités

• Travail en binôme avec le Directeur du pôle sur chaque mission
• Prise en charge progressive de la coordination des dossiers
• Participation à des missions Advisory pour élargir votre champ d'intervention

Profil recherché

• 2 à 3 ans d'expérience minimum en Transaction Services, en cabinet d'audit, boutique de conseil financier ou banque d'affaires
• Bases comptables solides et pratique de la normalisation d'EBITDA
• Très bonne maîtrise d'Excel
• Compréhension des mécanismes de M&A : prix d'acquisition, dette nette, SPA
• Bon niveau d'anglais indispensable, à l'écrit comme à l'oral
• Autonomie, rigueur et sens des priorités
• Stagiaires DEC bienvenus

Ce que vous allez trouver

• Un Directeur disponible, qui vous forme directement sur les dossiers
• Une équipe à taille humaine où votre contribution se voit
• Des deals de taille intermédiaire, assez structurés pour être formateurs et assez courts pour en traiter beaucoup
• Des passerelles avec les équipes Advisory
• Des horaires tenus et une vraie flexibilité sur le télétravail
• Une marque reconnue sur le haut de gamme, qui compte sur un CV

Localisation : Paris 8e

Rémunération

• Fixe : 48 000 € à 50 000 € selon profil
• Télétravail flexible, full remote possible
• Grande souplesse dans l'organisation du temps de travail

Pourquoi ce poste

• Parce que vous allez : apprendre directement auprès du Directeur du pôle, dossier après dossier
• Parce que vous allez : couvrir tout le spectre d'une due diligence au lieu d'une seule section
• Parce que vous allez : élargir votre expertise grâce aux missions menées avec l'Advisory
• Parce que vous allez : devenir un analyste TS complet et autonome, sans y laisser vos soirées

Pour résumer : un analyste TS de 2 à 3 ans, à l'aise en anglais, qui veut accélérer sa montée en compétences dans une équipe resserrée et un cabinet haut de gamme, sans subir le rythme des grandes structures. Échangeons.