Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Winsearch
- Monistrol-sur-Loire - 43
- CDI
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 2 à 3 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Rattaché(e) à un secteur géographique en Auvergne, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle à fort potentiel patrimonial. Vous analysez la situation globale de vos clients, identifiez leurs objectifs et leur proposez un bilan patrimonial complet, ainsi que des solutions adaptées à leurs besoins, dans le respect de la réglementation. Une veille régulière sur l'actualité fiscale, juridique et financière vous permet de garder un conseil toujours pertinent.
Vous participez aussi activement au développement commercial du cabinet : vous fidélisez et développez votre portefeuille, en vous appuyant sur un réseau de partenaires et de prescripteurs que vous animez et faites grandir, notamment lors d'événements professionnels. Vous suivez votre activité et ajustez vos actions pour atteindre vos objectifs.
Le poste est itinérant et offre une grande autonomie dans l'organisation de vos rendez-vous. Il s'agit d'un CDI à temps complet, au statut cadre au forfait jours, avec une rémunération fixe de 35 à 45 K€ selon votre profil, complétée par un variable attractif et un véhicule de service mis à disposition. Vous bénéficiez également d'outils digitaux, d'un accompagnement à la prise de poste et d'une formation continue sur les évolutions patrimoniales, fiscales et financières.
Le profil recherché
Vous maîtrisez la fiscalité, l'ingénierie patrimoniale et les solutions d'investissement et de placement financier.
Doté(e) d'excellentes qualités relationnelles et commerciales, vous savez construire et entretenir un réseau de prescripteurs.
Autonome, rigoureux(se) et avec un bon sens de l'analyse, vous êtes à l'aise dans un poste de terrain. Le permis B est indispensable.
L'entreprise
Nous accompagnons aujourd'hui l'un de nos clients, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement basé à Monistrol sur Loire (43)
Il accompagne au quotidien des chefs d'entreprise, des professions libérales, des indépendants et des particuliers dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine. Dans le cadre de sa croissance, il recherche deux gestionnaires de patrimoine pour renforcer ses équipes.
Publiée le 22/10/2026 - Réf : WSLYONAEC-089101-26
