Conseiller Gestion de Patrimoine H/F Michael Page
- Paris - 75
- CDI
- Services aux Entreprises
- Exp. 0 - 1 an (débutants acceptés)
À noter sur ce job
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Les missions du poste
En tant que conseiller(ère) gestion de patrimoine, vos missions s'articulent autour des activités suivantes :
* Analyser la situation patrimoniale des client(e)s afin d'identifier leurs besoins et priorités ;
* Recueillir les informations nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers ;
* Présenter des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs exprimés par les client(e)s ;
* Préparer les rendez-vous et assurer le suivi des échanges avec les client(e)s ;
* Mettre à jour les informations relatives aux dossiers afin de garantir leur fiabilité ;
* Coordonner les échanges avec les interlocuteur(rice)s concernés pour faciliter l'avancement des demandes ;
* Assurer un suivi régulier des actions engagées et informer les client(e)s de leur avancement ;
* Contribuer à la qualité du parcours client au sein du département Banque et Services Financiers.
Les conditions proposées pour ce poste basé à Paris sont les suivantes :
* Contrat à durée indéterminée ;
* Rémunération fixe comprise entre 40 500 € et 50 000 €.
* Variable en fonction de la performance
Si cette fonction de conseiller(ère) gestion de patrimoine correspond à votre parcours, transmettez votre candidature.
Poste ouvert aux candidats en situation de handicap
Le profil recherché
* Vous savez analyser une situation patrimoniale et structurer les informations utiles ;
* Vous êtes en mesure de conduire des échanges avec des client(e)s sur leurs besoins patrimoniaux ;
* Vous savez préparer, suivre et actualiser des dossiers avec rigueur ;
* Vous maîtrisez les étapes de suivi d'une relation client dans les services financiers ;
L'entreprise
Notre client, un cabinet en gestion de patrimoine de renom, recrute un Gestionnaire de Patrimoine (F/H) pour ses équipes.
Publiée le 20/10/2026 - Réf : JN -102026-7128596-4746_1792463629
