Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F France Travail
- Condé-sur-Risle - 27
- Indépendant
- Service public des collectivités territoriales
À noter sur ce job
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Détail du poste
Vous développez votre propre clientèle, analyser les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients, les accompagner dans leurs projets d'épargne, de retraite, d'investissement, d'immobilier ou de protection, assurer leur suivi dans la durée et développer votre propre réseau professionnel. L'activité repose très largement sur des outils numériques : une bonne aisance informatique est donc indispensable, l'ensemble du parcours client étant fortement digitalisé. Le candidat (H/F) débute dans un parcours de formation destiné à lui permettre d'obtenir les différentes habilitations professionnelles nécessaires à l'exercice des activités réglementées.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Publiée le 19/10/2026 - Réf : 215FXPQ
