Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Nextep HR
- Rouen - 76
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Pour le compte de notre client, cabinet de courtage reconnu, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine afin d'accompagner une clientèle de particuliers, de cadres, de professions libérales et/ou de chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine.
Vos missions :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les objectifs financiers, familiaux et professionnels.
- Identifier les besoins en matière d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission.
- Construire des préconisations adaptées à la situation et au profil de risque de chaque client.
- Commercialiser, dans le cadre des habilitations et agréments applicables, des solutions patrimoniales et financières adaptées.
- Assurer le suivi des recommandations et accompagner les clients dans la durée.
- Développer votre portefeuille par la prospection, les recommandations et les partenariats.
- Assurer la traçabilité du conseil et le respect des obligations réglementaires applicables.
Le profil recherché
Vous savez conduire un entretien patrimonial, comprendre les objectifs d'un client et présenter des solutions de manière pédagogique.
Une expérience en développement de portefeuille et un réseau de prescripteurs constitueront des atouts selon le poste.
L'entreprise
Nous sommes composés de 70 collaborateurs, chacun spécialisé sur un domaine métier précis, répartis aux seins de 17 bureaux sur l'ensemble du territoire national.
Reconnu pour notre excellente connaissance des métiers, des procédures RH, du recrutement et des bassins d'emplois.
Publiée le 19/10/2026 - Réf : 31294372 89611
