Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F LE RECRUTEUR
- Marseille 1er - 13
- Indépendant
- Télétravail complet
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 0 - 20 ans (débutants acceptés)
Les missions du poste
ET SI VOUS DEVENIEZ VOTRE PROPRE PATRON ?
Vous êtes conseiller patrimonial en banque, conseiller financier, conseiller en
assurance ou professionnel de la distribution de solutions financières ?
Vous aimez le conseil client, mais souhaitez davantage d'autonomie, développer
votre propre portefeuille et construire votre activité sur le long terme ?
Nous recherchons des professionnels souhaitant franchir le cap de l'indépendance
et créer ou développer leur propre activité de conseil en gestion de patrimoine.
Vous pourrez vous appuyer sur un environnement structuré, des outils
opérationnels, un réseau de partenaires et un accompagnement adapté aux
différentes étapes de votre lancement.
VOS MISSIONS
En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous serez
responsable du développement de votre activité et de la relation avec vos
clients.
Vos principales missions seront de :
* Prospecter et développer votre propre clientèle.
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux et identifier les besoins de vos
clients.
* Construire des recommandations adaptées à leur situation et à leurs
objectifs.
* Proposer des solutions diversifiées en fonction de vos compétences et
habilitations.
* Développer une relation de confiance et fidéliser votre portefeuille.
* Construire votre identité commerciale et votre réseau professionnel.
* Organiser et piloter votre activité entrepreneuriale.
* Respecter les exigences réglementaires et les obligations liées à votre
activité.
Le profil recherché
Cette opportunité s'adresse notamment aux :
* Conseillers patrimoniaux salariés en banque ou en cabinet.
* Conseillers financiers souhaitant évoluer vers une approche patrimoniale
globale.
* Conseillers en assurance et professionnels de la distribution financière.
* Professionnels souhaitant créer leur cabinet ou changer de modèle d'exercice.
Vous avez une expérience de la relation client, du conseil ou du développement
commercial dans les services financiers.
Vous souhaitez :
* Devenir indépendant et prendre les décisions concernant votre activité.
* Construire votre propre portefeuille de clients.
* Développer une approche du conseil centrée sur les besoins patrimoniaux.
* Diversifier les solutions proposées à votre clientèle.
* Construire progressivement une activité pérenne et des revenus récurrents.
Votre motivation entrepreneuriale, votre capacité à prospecter, votre rigueur et
votre sens du conseil seront déterminants.
L'entreprise
mêlent avec une réelle efficacité et dans une ambiance décontractée.
Notre équipe, dotée d'une solide expérience au sein de groupes leaders dans le
recrutement, met son savoir-faire en Fonctions supports et Techniques au service
de ceux qui recherchent leurs futurs talents.
Au-delà des compétences, nous plaçons l'humain au coeur de notre démarche,
convaincus que chaque rencontre est une occasion de créer des liens durables.
Que vous soyez candidat ou entreprise, vous apprécierez notre approche
conviviale, notre simplicité, et notre capacité à allier rigueur et bonne
humeur.
Infos complémentaires
Publiée le 15/10/2026 - Réf : v2:f89fc158-b089-4dbf-8f43-ebc6664bfa78
