Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F France Travail
- Calais - 62
- CDD
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
Détail du poste
Au sein d'un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers.
Vos missions:
- développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante;
- consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés;
- analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs;
- établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés;
- déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur;
- établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client.
Prise de poste à compter de début 2027.
Le profil recherché
Compétences: Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Publiée le 12/10/2026 - Réf : 215CPGD
