Conseiller Patrimonial et Financement Immobilier H/F JZ Courtage
- Villeurbanne - 69
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
Les missions du poste
Vos missions :
- accompagner les clients dans leur projet immobilier : recherche de financement, simulations, montage des dossiers de financement par vente à tempérament, en lien avec l'établissement financeur et le notaire ;
- conduire des entretiens de découverte patrimoniale et proposer des solutions d'épargne à critères éthiques (SCPI, groupements forestiers, assurance-vie, PER) ;
- assurer le suivi de la relation client et le respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, LCB-FT).
Poste accessible après une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) de 300 heures en tutorat interne, pour la formation aux montages de financement et aux produits d'épargne spécifiques du cabinet.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Bienvenue chez JZ Courtage
Publiée le 06/10/2026 - Réf : 214VHXH
