Conseiller Financier Scpi H/F Fiducial
- Lyon - 69
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 3 ans min.
Détail du poste
Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.
Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.
Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un Conseiller Financier SCPI H/F, basé à Lyon.
Vous accompagnez les clients existants et répondez aux demandes entrantes émanant de notre site internet, pour la sélection et la commercialisation de parts de SCPI ou de GFI adaptées à chaque situation patrimoniale, dans le respect des contraintes financières et fiscales.
Votre démarche, en tant que conseiller sédentaire, repose sur une analyse patrimoniale préalable qui donne lieu à une sélection de SCPI / GFI pertinente. Vous proposez un accompagnement qui va du conseil en investissements jusqu'à la souscription.
De par votre expérience, vous êtes en mesure d'assurer le bon suivi des clients sur la durée, et sur la gamme de produits proposée par Fiducial Conseil dans son ensemble.
Le profil recherché
Vous pouvez justifier des certifications professionnelles requises : AMF, CIF, IOBSP, ORIAS.
Reconnu pour vos aptitudes commerciales et votre organisation, vous saurez mettre en oeuvre une approche pragmatique et bienveillante.
Fiducial (860 agences et 13500 collaborateurs en Europe) est proche de ses 334000 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur coeur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée, dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.
Fiducial en images
Publiée le 30/09/2026 - Réf : NHE-CIFI-43713
