Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine H/F CERFRANCE Orne
- Alençon - 61
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 5 ans min.
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
Quelles sont tes futures missions?
Dans le respect de la stratégie et de la politique de l'entreprise, ton rôle est d'accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets et d'apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.
Doté d'une solide capacité d'analyse et de synthèse, tu analyses la situation personnelle et patrimoniale de nos adhérents et recueilles leurs objectifs afin de proposer des solutions et un plan d'actions adaptés. Ton conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux.
Collaboratif, tu maîtrises l'ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, professionnel), tu travailles avec toutes les parties prenantes du dossier qui te prescrivent et entretiens des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires)
Pédagogue, tu animes en interne des réunions d'information et de formation auprès des collaborateurs.
Le profil recherché
Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine, tu justifies dans l'idéal d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
Méthodique, rigoureux et organisé, tu apprécies travailler avec une certaine autonomie dans un environnement dynamique et exigeant.
Tu disposes d'excellentes qualités d'écoute et relationnelles ainsi qu'une forte appétence commerciale.
Nous t'accompagnerons lors de ton arrivée au Cerfrance et dans ta montée en compétences par du partage d'expérience et par des formations régulières tout au long de ta carrière.
Rejoins notre super équipe de l'Orne qui rime avec esprit d'équipe, entraide & bonne humeur.
Prends note de tes avantages !
Salaire sur 13 mois
Prime sur objectifs
Accord intéressement et participation
160 titres restaurant par an d'une valeur faciale de 12.20€ pris en charge à 60%
Mutuelle entreprise prise en charge à 75%
23 jours de RTT/ an
1 jour de télétravail possible par semaine
Avantages CSE
NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Après réception de ta candidature, nous commencerons par un premier échange téléphonique. S'en suivra un rendez-vous avec Dominique, la DRH et Dominique, le manager.
Le masculin est utilisé dans la narration du texte pour alléger ce dernier. Nous garantissons l'égalité des chances. Le tutoiement est également utilisé dans la narration car il est pratiqué au quotidien dans nos agences!
Ref: 1yzgyj4enw
Bienvenue chez CERFRANCE Orne
Si tu es prêt à changer tes pratiques, à te challenger et à donner du sens à tes missions: Nous sommes faits pour nous rencontrer !
Rejoins l'équipe de Dominique en tant que conseiller spécialisé en gestion de patrimoine et contribues au développement et à la qualité du service auprès de nos adhérents.
Les avantages
- Parking gratuit à proximité
- Proche transport en commun
- Locaux modernes
- 13ème mois
- Bonne mutuelle
- Paiement des heures supplémentaires
- Intéressement ou participation
- RTT
- Espaces calmes
- Chèques vacances
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Pré-qualification téléphonique avec la chargée de recrutement
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Entretien physique (ou visio) pour une évaluation des compétences techniques et motivation
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Test d'aptitudes selon le métier visé et dans certains cas, test de personnalité
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Second entretien de débrief d'évaluations et validation managériale
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Retour final positif ou négatif par téléphone
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La carte
52 Boulevard du 1er Chasseurs
61000 Alençon
Publiée le 28/09/2026 - Réf : 1yzgyj4enw
