Conseiller en Gestion de Patrimoine - Saintes H/F CM RECRUTEMENT
- Saintes - 17
- Indépendant
- Télétravail complet
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Saintes
Rémunération : De 40 000 € à 90 000 € par an
Contrat : Indépendant / freelance, Temps plein
Localisation : Saintes - déplacements fréquents dans le secteur
Description de l'offre
Vous en avez assez des objectifs de volume et des rendez-vous imposés ? Ici, 5 rendez-vous qualifiés valent mieux que 15 rendez-vous imposés.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels sur le secteur de Saintes et ses environs.
Vos missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les besoins de vos clients (épargne, retraite, prévoyance, projets immobiliers)
- Préconiser des solutions sur-mesure : assurance vie, PER, protection du dirigeant, défiscalisation
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place tout au long de la vie du client
- Développer votre portefeuille en toute autonomie, sans pression au chiffre
Le profil recherché
- Vous justifiez d'une expérience en gestion de patrimoine, en banque ou en assurance
- Vous êtes en reconversion professionnelle
- Vous êtes autonome, à l'écoute et animé(e) par le conseil plutôt que par la vente sous pression
- Véhiculé(e), permis B requis
- Vous souhaitez vous inscrire dans un collectif tout en gardant votre indépendance
Gagner de l'argent est une vraie motivation pour vous - si ce n'est pas votre moteur, inutile de postuler
L'entreprise
CM Recrutement accompagne un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, présent sur Saintes et sa région, qui place la qualité du conseil et l'intégrité des recommandations au coeur de son activité.
Contrairement aux réseaux de mandataires à la chaîne, ce cabinet fait le choix de la qualité de la relation client plutôt que du volume, une différence qui se ressent dans le quotidien de ses conseillers comme dans la fidélité de ses clients.
Infos complémentaires
- Rémunération : de 40 000 € à 90 000 € par an, déplafonnée (commissions, surcommissions, bonus)
- Formations personnalisées, réunions hebdomadaires, partage de bonnes pratiques
- CRM, logiciel d'audit patrimonial, appui réglementaire
- Package de démarrage pour votre visibilité et celle du cabinet
- Bureau à disposition, liberté de travailler sur place ou à distance
- Solutions premium (Swiss Life, Abeille Assurances, MetLife, MMA, APRIL, courtiers spécialisés) pour construire des recommandations sur-mesure
- Séminaires, événements business, afterworks et rencontres patrimoniales haut de gamme avec clients et partenaires
Vous vous reconnaissez dans cette façon d'exercer le métier ? On attend vos candidatures.
Publiée le 27/09/2026 - Réf : c32da102-f072-416d-897e-21e12d04db8e
