Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F HO&C
- Strasbourg - 67
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 0 - 5 ans (débutants acceptés)
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Rattaché au pôle Patrimonial de Strasbourg, vous accompagnez une clientèle principalement composée de dirigeants d'entreprise ainsi que de particuliers patrimoniaux.
Vous intervenez dans un environnement où les opportunités commerciales sont largement alimentées par les synergies internes du Groupe WeMa (experts-comptables, avocats, juristes...), vous permettant de consacrer davantage de temps au conseil et à la qualité de la relation client qu'à une prospection intensive.
Vos missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Réaliser les rendez-vous de découverte patrimoniale
- Élaborer les stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients
- Commercialiser les solutions d'investissement et de prévoyance
- Développer les synergies avec les experts-comptables du groupe
- Participer aux revues de portefeuille auprès des différents bureaux
- Assurer un suivi durable et qualitatif des clients
Le profil recherché
- Formation supérieure en gestion de patrimoine
- Minimum 3 à 4 ans d'expérience auprès d'une clientèle de dirigeants
- Bonne maîtrise des produits patrimoniaux
- Excellent tempérament commercial
- Sens du conseil et de la relation de confiance
- Goût du travail en équipe
L'entreprise
Notre client est un groupe de conseil pluridisciplinaire réunissant plus de 430 collaborateurs, répartis sur 21 bureaux dans l'Est de la France et à Paris. Fort de plus de 9 000 clients, le groupe accompagne principalement les dirigeants d'entreprise et les particuliers grâce à une offre globale intégrant expertise comptable, ingénierie patrimoniale, juridique, cabinet d'avocats, corporate finance et protection sociale. Cette organisation favorise une forte synergie entre les métiers et permet de proposer un accompagnement patrimonial à forte valeur ajoutée. Le groupe porte des valeurs d'audace, de professionnalisme, d'esprit d'équipe et de bienveillance.
Infos complémentaires
- Cabinet en forte croissance.
- Création de poste au sein d'une équipe patrimoniale en développement.
- Accès à un vivier de plus de 9 000 clients du groupe et à un réseau de 21 bureaux favorisant les recommandations internes.
- Approche "full services" grâce à la présence d'experts-comptables, d'avocats, de juristes, de spécialistes M&A et de la protection sociale.
- Forte autonomie et possibilité de contribuer au développement du pôle patrimonial de Strasbourg.
- Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine après 6 mois d'ancienneté, remboursement des frais kilométriques, titres-restaurant, mutuelle et prévoyance.
Publiée le 25/09/2026 - Réf : 4360109/30382695 CEGDPCF/67S
