Conseiller Gestion Privée Senior CDI H/F Alvi Recrutement
- Paris - 75
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 10 ans min.
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Dans ce cadre, il recherche un(e) Conseiller(ère) Gestion Privée Senior pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux tout en animant un réseau de partenaires prescripteurs.
Vos missions :
Développement commercial
-Identifier et prospecter une clientèle patrimoniale à fort potentiel (HNWI, dirigeants, professions
libérales)
-Construire et animer un réseau de partenaires prescripteurs (CGP indépendants, notaires, experts
comptables, family offices)
-Déployer un plan d'actions commerciales structuré pour accroître les encours sous gestion
-Participer à des événements professionnels et actions de représentation de gestion et fidélisation du portefeuille
-Assurer un suivi commercial régulier et qualitatif auprès des clients et partenaires
-Identifier de nouvelles opportunités d'investissement au sein du portefeuille existant
-Entretenir une relation proactive et de proximité pour fidéliser durablement la clientèle
-Travailler en coordination avec les équipes internes pour garantir un service d'excellence
Conseil & ingénierie patrimoniale
-Analyser les besoins patrimoniaux des clients et concevoir des solutions sur mesure
-Présenter et argumenter les stratégies d'investissement et la gamme de produits disponibles
-Assurer une veille active sur les marchés financiers et l'environnement réglementaire
Représentation & image :
-Représenter la structure lors d'événements professionnels et de rendez-vous institutionnels
-Valoriser le positionnement et l'expertise de l'établissement auprès de l'écosystème partenaire
-Contribuer activement à la notoriété et au développement commercial du cabinet
Profil Recherché :
Formation
- Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal ou école de commerce
- Spécialisation en gestion privée, banque privée ou accompagnement d'une clientèle patrimoniale haut de gamme
Expérience
- Minimum 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou développement commercial auprès d'une clientèle premium
- Expérience confirmée dans l'animation d'un réseau de prescripteurs fortement appréciée
- Portefeuille clientèle existant et transférable indispensable
Compétences techniques
- Maîtrise des produits financiers et patrimoniaux : assurance-vie, OPCVM, structuration, solutions de défiscalisation
- Solides connaissances fiscales et réglementaires applicables à la clientèle privée (CIF, IAS, IOBSP)
- Aptitude avérée à analyser des situations complexes et proposer des préconisations adaptées
- Maîtrise des techniques de prospection et de développement commercial
Qualités personnelles
- Fort tempérament commercial, orientation résultat et dépassement d'objectifs
- Excellente aisance relationnelle, sens du service et posture irréprochable auprès d'une clientèle
exigeante
- Esprit entrepreneurial, proactivité et autonomie dans la gestion de son activité
- Rigueur, organisation et capacité à conduire simultanément plusieurs dossiers complexes - Discrétion absolue et respect strict de la confidentialité des informations patrimoniales et financières
Conditions
- Contrat : CDI - Statut Cadre
- Localisation : Paris 17 ème - Rémunération Fixe (70/80K€ selon profil et expérience) + Variable déplafonné : commission sur CA réalisé +
rétrocession sur encours gérés + avantages connexes
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Bienvenue chez Alvi Recrutement
Publiée le 25/09/2026 - Réf : 214KCMZ
