Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Work & You
- La Roche-sur-Yon - 85
- CDI
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
#çamatchentrenous
✅ Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant
✅ Formation continue et intégration personnalisée
✅ Entreprise reconnue pour son expertise
🗣 " Nous sommes un cabinet de courtage spécialisé en assurances de personnes et gestion de patrimoine. Nos valeurs nous ont permis de progresser et d'innover afin de proposer les meilleures solutions à nos clients : chefs d'entreprises, artisans, commerçants etc.. Nous nous démarquons par notre expertise et notre approche personnalisée.
En plein développement, nous recherchons actuellement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F pour faire partie de notre équipe d'expert(e) basée à la Roche-Sur-Yon (85)."
Votre potentiel permettra de :
👉 - Élaborer un audit de vos clients en identifiant les besoins de couvertures sur la partie individuelle / collective (santé, prévoyance, emprunteur, homme clé etc..)
👉 - Présenter nos offres adaptées et en adéquations aux besoins du client
👉 - Développer et suivre votre portefeuille de clients (réseautage, prospection, leads)
👉 - Informer et accompagner votre client afin que les garanties restent toujours en adéquation à leurs situations.
Le profil recherché
Vous justifiez d'au moins une d'expérience significative commerciale et technique dans le secteur de l'assurance ou de la gestion de patrimoine, alors ce poste est fait pour VOUS !
À votre arrivée, vous bénéficierez d'une intégration personnalisée et d'un parcours de formation vous permettant d'être pleinement à l'aise face aux produits et aux techniques de vente propre au cabinet.
En fonction de votre expérience et de vos compétences, votre rémunération annuelle brute sera autour de 30K€-40K€ + 10/15K€ de variable.
Poste en CDI
L'entreprise
Publiée le 24/09/2026 - Réf : workandyou-459
