Conseiller Financier Clientèle Expatriée H/F Dunhill Financial
- Biarritz - 64
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
Dans le cadre du développement de nos activités, Dunhill Financial recherche un(e) Conseiller(ère) Financier(ère) motivé(e) et autonome, spécialisé(e) dans l'accompagnement d'une clientèle d'expatriés.
Sous la responsabilité de l'équipe de direction, vous évoluerez au sein d'un environnement polyvalent couvrant les 6 pôles clés du cabinet : Administration, Planification financière, Analyse, Conformité, Marketing et Trading. Votre objectif principal sera de gérer, développer et fidéliser votre propre portefeuille clients en toute indépendance.
Missions et Responsabilités :
Gestion et suivi client : Préparer et mener les rendez-vous clients de manière autonome, rédiger les rapports financiers et propositions commerciales.
Analyse financière & Ingénierie : Participer à l'élaboration des plans financiers, analyser les positions et les portefeuilles d'investissements.
Support opérationnel : Assister les conseillers seniors dans la gestion administrative des dossiers et veiller au respect des procédures de conformité.
Développement : Contribuer aux efforts marketing de l'équipe et à l'acquisition de nouveaux clients.
Profil recherché :
Formation : Diplôme universitaire (Licence / Bachelor ou Master en Finance, Économie ou Gestion).
Certifications : Détenir ou être en mesure d'obtenir la Certification AMF (France) et la Series 65 / 66 (États-Unis).
Compétences : Maîtrise du Pack Office, excellentes capacités rédactionnelles et niveau d'anglais courant exigé (clientèle internationale).
Qualités : Autonomie, proactivité, rigueur et bon esprit d'équipe.
Le profil recherché
Compétences: Economie des marchés financiers,Produits financiers,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Elaborer, adapter une proposition commerciale,Présenter et valoriser un produit ou un service,Analyser et gérer les risques financiers,Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale,Contrôler la conformité des données,Développer et fidéliser la relation client,Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise,Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Langues: Anglais exigé
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Publiée le 17/09/2026 - Réf : 213ZXMF
