Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F RM Intérim
- Beauvais - 60
- CDI
- Bac
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
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Les missions du poste
Dans le cadre du développement de son activité, notre client, acteur reconnu dans le domaine de l'assurance recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F.
Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Votre rôle consiste à établir une relation de confiance durable avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux.
Vos principales missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
- Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;
- Identifier leurs objectifs et leurs projets à court, moyen et long terme ;
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
- Conseiller les clients sur les différentes solutions d'investissement et de placement ;
- Intervenir notamment sur les problématiques d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission ;
- Proposer des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs du client ;
- Assurer le suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place ;
- Développer votre réseau et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ;
- Participer à des rendez-vous de découverte, de conseil et de suivi ;
- Assurer une veille sur les évolutions fiscales, réglementaires et financières ;
- Garantir la qualité et la conformité du conseil apporté aux clients.
Le profil recherché
rofil recherché
De formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit ou fiscalité, vous disposez idéalement d'une première expérience réussie dans le conseil patrimonial.
Vous avez une bonne connaissance des principaux mécanismes liés à la gestion de patrimoine, aux placements financiers, à la fiscalité, à la retraite et à la transmission
L'entreprise
RM Intérim - Beauvais est votre partenaire emploi au coeur de l' Oise. Nous sommes situées au 20 avenue blaise pascal.
Notre agence d'intérim et de recrutement diffuse au quotidien des offres d'emploi à pourvoir dans des secteurs d'activité multiples. À vocation généraliste, l'agence se tient à votre disposition pour répondre à vos besoins et vos attentes.
Publiée le 17/09/2026 - Réf : 4135f06f-a35d-4d9e-8a07-a4756a0f9690
