Conseiller Financier - Secteur du Bugey 01 H/F Serpinet Conseil
- Belley - 01
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Notre client, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, est une entreprise régionale du groupe Groupama, fortement implantée sur son territoire. Acteur majeur de l'assurance mutualiste, l'entreprise accompagne ses clients-sociétaires à travers une offre complète en assurance IARD, épargne, retraite, banque et services financiers. Présente sur 12 départements, elle s'appuie sur une forte proximité avec ses clients et sur un réseau de collaborateurs ancrés localement.
Dans le cadre du développement de son activité Épargne & Retraite, Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche aujourd'hui son futur :
Conseiller Financier H/F - Secteur du Bugey (01)
- CDI
- Télétravail possible
Vos missions :
Sur le secteur du Bugey, vous développez et accompagnez votre portefeuille de clients sur leurs problématiques financières, avec une attention particulière portée à l'épargne et à la préparation de la retraite.
À ce titre, vous serez notamment chargé de :
- Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers, en veillant à leur satisfaction et à leur fidélisation ;
- Identifier et analyser leurs besoins financiers et patrimoniaux afin de construire des solutions adaptées et personnalisées ;
- Apporter votre expertise en matière de placements et inscrire votre conseil dans une approche globale de la situation du client ;
- Commercialiser les différentes solutions d'épargne et de retraite proposées par l'entreprise ;
- Développer les encours ainsi que le taux d'équipement de votre portefeuille ;
- Assurer un suivi régulier de vos clients et inscrire votre relation commerciale dans la durée ;
- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers généralistes afin d'identifier et d'accompagner les besoins en épargne de leurs clients ;
- Vous appuyez sur les Conseillers en Gestion de Patrimoine lorsque les situations nécessitent une expertise ou des solutions plus spécifiques ;
- Piloter votre activité commerciale et suivre vos résultats, objectifs et indicateurs de performance ;
- Garantir le respect des procédures internes, des règles de conformité et de la réglementation applicable.
Le profil recherché
Vos motivations :
Vous souhaitez rejoindre une entreprise reconnue, solidement implantée sur son territoire et bénéficiant de la force d'un grand groupe. Vous appréciez construire une véritable relation de confiance avec vos clients et les accompagner dans leurs projets à moyen et long terme. Vous avez une appétence particulière pour les sujets d'épargne, de retraite et de placements financiers, et souhaitez mettre votre expertise au service d'une clientèle de particuliers. Vous recherchez enfin un poste vous permettant de travailler en autonomie tout en bénéficiant de la complémentarité d'un réseau de conseillers et d'experts. À votre arrivée, vous bénéficierez d'un accompagnement terrain ainsi que d'une formation complète aux produits et aux outils de l'entreprise.
Votre profil :
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure Bac +2/3 minimum et justifiez d'une expérience commerciale réussie dans le secteur bancaire, assurantiel ou financier.
Vous avez surtout développé une véritable maîtrise de la commercialisation de solutions d'épargne et êtes à l'aise pour analyser les besoins d'un client et lui proposer des solutions adaptées.
Au-delà de votre expertise technique, vous aimez créer une relation de confiance et inscrire votre accompagnement dans la durée.
Autonome et organisé(e), vous savez anticiper et planifier votre activité afin de développer efficacement votre portefeuille.
Vous appréciez également le travail collectif : votre capacité à collaborer avec les conseillers généralistes et les experts patrimoniaux sera essentielle pour apporter la réponse la plus pertinente aux clients.
Votre sens commercial, votre qualité de conseil et votre capacité à développer une relation client durable seront les clés de votre réussite sur ce poste.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise reconnue, solidement implantée sur son territoire et bénéficiant de la force d'un grand groupe. Vous appréciez construire une véritable relation de confiance avec vos clients et les accompagner dans leurs projets à moyen et long terme. Vous avez une appétence particulière pour les sujets d'épargne, de retraite et de placements financiers, et souhaitez mettre votre expertise au service d'une clientèle de particuliers. Vous recherchez enfin un poste vous permettant de travailler en autonomie tout en bénéficiant de la complémentarité d'un réseau de conseillers et d'experts. À votre arrivée, vous bénéficierez d'un accompagnement terrain ainsi que d'une formation complète aux produits et aux outils de l'entreprise.
Votre profil :
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure Bac +2/3 minimum et justifiez d'une expérience commerciale réussie dans le secteur bancaire, assurantiel ou financier.
Vous avez surtout développé une véritable maîtrise de la commercialisation de solutions d'épargne et êtes à l'aise pour analyser les besoins d'un client et lui proposer des solutions adaptées.
Au-delà de votre expertise technique, vous aimez créer une relation de confiance et inscrire votre accompagnement dans la durée.
Autonome et organisé(e), vous savez anticiper et planifier votre activité afin de développer efficacement votre portefeuille.
Vous appréciez également le travail collectif : votre capacité à collaborer avec les conseillers généralistes et les experts patrimoniaux sera essentielle pour apporter la réponse la plus pertinente aux clients.
Votre sens commercial, votre qualité de conseil et votre capacité à développer une relation client durable seront les clés de votre réussite sur ce poste.
L'entreprise
- Le Cabinet Serpinet Conseil s'emploie depuis 2006 à contribuer à « Croiser et lier les parcours » au plus près de vos besoins et des attentes des hommes et femmes que nous rencontrons.
- Nos valeurs humaines sont fortes, reconnues et perceptibles par nos conseils en apport de plus-value constante pour chacun et chacune.
- Notre objectif : contribuer au lien performance/satisfaction et épanouissement que vous recherchez.
- Notre équipe allie expertises cumulées et nouvelle génération de collaborateurs, particulièrement à l'aise pour intégrer les dernières évolutions dans nos pratiques.
Publiée le 15/09/2026 - Réf : SOUCONFI01
