Consultant Gestion Privée H/F AXA en France
- Pessac - 33
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 an min.
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Le Wealth Management d'AXA France représente 35 mrds d'euros d'encours d'assurance et 4 mrds d'encours de crédit. Nous proposons une gamme d'offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et Prévoyance.
La direction est composé de 4 départements commerciales :
- La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP)
- La Gestion de Fortune
- THEMA - CGPI / Courtier généraliste
- Les Partenaires Bancaires,
et une direction Ingénierie Patrimoniale et une Direction des Affaires Générales
Le poste est rattaché au Responsable de Région Gestion privée
Notre ambition est d'accélérer la croissance sur le segment de la Gestion Privée en s'appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P)
Pour contribuer à ce plan de croissance en maintenant une attention forte sur l'expérience client vous accompagnerez les Conseillers Patrimoniaux de votre région dans le développement et le suivi des clients de la Gestion Privée
Vous contribuerez à l'expérience client délivrée par les conseillers patrimoniaux de la GP en traitant les demandes de 1er niveau des clients de nos distributeurs partenaires et ainsi :
- Libérer du temps commercial pour les conseillers patrimoniaux
- Contribuer à la croissance de la collecte GP
- Renforcer la proposition de valeur GP auprès de nos distributeurs
Vos missions seront :
- Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs
- Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs
- Détecter et piloter les opportunités commerciales
- Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils
- Préparer et/ou participer à des RDV clients
- Rédaction des études devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles)
- Préparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil, des actes de gestion et situation de comptes)
- Préparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients
- Rédaction du CR de RDV client le cas échéant
- Participer à l'organisation des évènements clients
Le profil recherché
- Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou finance vous justifiez d'une première expérience dans ce secteur
- Aisance commerciale
- Maitrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal et marchés financiers, crédit patrimonial)
- Orientation clients
- Sens du service et esprit d'équipe
- Organisé, rigoureux, aisance avec les outils (PWP, Word, Excel etc...)
Infos complémentaires
- D'un package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des primes, de la participation et de l'intéressement, la possibilité d'acquérir des actions AXA, ou encore des solutions d'épargne avantageuses ;
- D'un cadre de travail flexible jusqu'à 3 jours de télétravail possible par semaine (selon profil du poste), des tickets restaurant pour les jours télétravaillés ou encore une participation à l'achat d'un écran ou fauteuil ergonomique ;
- D'une politique visant à concilier vie personnelle et vie professionnelle avec 28 jours de congés payés, entre 14 et 16 RTT selon les années, des formules de travail à temps partiel ou encore des jours d'absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement par exemple ;
- De la possibilité de s'engager pour une cause qui vous tient à coeur grâce à nos associations telles que AXA Atout Coeur, AXA Compétences Solidaires ou encore AXA Prévention ;
- Et bien plus encore ! Perspectives de développement des compétences et de carrières immenses, CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d'épreuve personnelle...On s'arrête là, la liste est longue ! 😊
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Vous postulez à une offre.
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Vous recevez un mail de confirmation de votre candidature.
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Nous vous contactons pour convenir d'un premier échange.
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Vous passez un entretien RH et un ou deux entretiens opérationnels.
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Publiée le 11/09/2026 - Réf : AXAFR_2026090030
