ConseillerEre en Gestion Patrimoniale H/F Action Aide Personnes Protegees
- Aytré - 17
- CDD
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
Détail du poste
Dans le cadre d'un remplacement d'un arrêt maladie, l'ADEI ADPP recherche un ou une conseil(ère) en gestion de patrimoine :
1. Il/Elle recherche, organise et assure le suivi des placements financiers les mieux adaptés pour les majeurs protégés en lien avec les délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les partenaires extérieurs, selon les procédures en vigueur au sein du Service,
2. Il/Elle supervise toutes les opérations en matière de gestion de patrimoine dans l'intérêt des majeurs protégés du Service,
3. Il/Elle effectue toutes les missions de contrôle en interne : suivi des comptes à vue, dossiers d'épargne, placements, déclarations de revenus,
4.Il/Elle assure le suivi régulier de la fiabilité et de la rentabilité des comptes dans l'intérêt des personnes confiées,
5. Il/Elle assure le suivi des placements, transferts, réemplois et déblocages de fonds,
6. Il/Elle maîtrise les différentes règles financières de droit privé ainsi que l'utilisation des outils informatiques de gestion,
7. Il/Elle apporte une aide technique aux délégués mandataires judiciaires lors de la campagne fiscale ainsi que pour toute question fiscale de sa compétence.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Action sociale sans hébergement n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Publiée le 11/09/2026 - Réf : 213SZWT