Conseiller Gestion de Patrimoine H/F LIP Tertiaire
- Lyon 6e - 69
- Indépendant
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
🎯 Vos missions :
Accompagner et conseiller une clientèle de particuliers dans leurs projets patrimoniaux ;
Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées ;
Intervenir sur différentes thématiques : épargne, placements financiers, immobilier, retraite, prévoyance et protection de la famille ;
Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients existant ;
Développer votre portefeuille grâce à votre réseau personnel et professionnel ;
Identifier de nouvelles opportunités commerciales sur votre secteur ;
Participer aux actions commerciales et événements organisés par l'entreprise ;
Développer une relation de confiance avec vos clients sur le long terme.
🎓 Formation & accompagnement
Parcours d'intégration complet dès votre arrivée.
Formation aux produits et solutions patrimoniales.
Formation aux méthodes commerciales et aux outils métier.
Accompagnement personnalisé durant votre montée en compétences.
Les compétences techniques en gestion de patrimoine peuvent être acquises grâce à la formation.
Le poste est à pourvoir sous le statut VRP.
Le poste est basé à Lyon-6e-Arrondissement
Le profil recherché
Première expérience en commercial, banque, assurance ou gestion de patrimoine.
Véritable tempérament commercial et goût du conseil.
Esprit entrepreneurial et capacité à travailler en autonomie.
Bon relationnel et capacité à développer un réseau.
Sens du service et aptitude à créer une relation de confiance avec les clients.
Motivation pour construire un projet professionnel sur le long terme.
L'entreprise
Notre client, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers CSP+ dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
Infos complémentaires
Publiée le 11/09/2026 - Réf : SLFV-110926-69
