Conseil en Gestion de Patrimoine Senior H/F FITECO

Dans votre travail, mettez du coeur à l'ouvrage #ChezEFI Paris !

Dans le cadre d'une forte accélération de notre activité, nous renforçons notre équipe parisienne en recrutement nous recherchons notre Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F

#ChezEFI Paris, filiale de FITECO, vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire réunissant experts-comptables, avocats, juristes, fiscalistes et spécialistes du patrimoine, vous contribuerez au développement d'une activité de conseil à très forte valeur ajoutée auprès d'une clientèle exigeante.

Notre bureau parisien accompagne une clientèle composée de dirigeants d'entreprise, professions libérales, familles patrimoniales et investisseurs aux problématiques souvent complexes.

Cette clientèle ne recherche pas un simple distributeur de solutions financières, mais un véritable partenaire capable d'appréhender l'ensemble des dimensions de son patrimoine : civiles, fiscales, juridiques, financières, immobilières et entrepreneuriales.

Vous évoluerez dans un environnement stimulant, où la qualité du conseil, la technicité des dossiers et la personnalisation des stratégies patrimoniales constituent les principaux facteurs de différenciation.

Votre mission :

Votre rôle consiste à conjuguer excellence technique et développement commercial.

Vous accompagnez vos clients dans la définition, la structuration et la mise en oeuvre de leur stratégie patrimoniale, tout en participant activement au développement de l'activité.

À ce titre, vous serez notamment amené à :

- réaliser des audits patrimoniaux complets ;

- élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;

- accompagner les dirigeants dans les grandes étapes de leur vie professionnelle (création, développement, transmission, cession) ;

- intervenir sur les problématiques civiles, fiscales, financières, immobilières et successorales ;

- sélectionner et mettre en oeuvre les solutions patrimoniales les plus adaptées dans le respect de l'intérêt du client ;

- travailler en étroite collaboration avec les experts-comptables, juristes, avocats et autres spécialistes du groupe FITECO ;

- développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme ;

- contribuer au rayonnement d'EFI PATRIMOINE auprès des associés, des bureaux FITECO et des partenaires du Groupe.