Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F Spm Lorraine Mdf
- Nancy - 54
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) spécialisé (e) en Gestion de Patrimoine ayant une première expérience réussie idéalement d'au moins 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine et possédant une bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils.
Vous aurez la responsabilité de gérer et de développer un portefeuille existant d'assurance vie, d'épargne retraite et épargne salariale.
Vous serez un interlocuteur privilégié de nos clients et les accompagnerez dans leurs projets patrimoniaux en leur apportant un conseil personnalisé, pertinent et adapté à leurs besoins en rendez-vous au domicile du client, en agence, par téléphone.
Vos missions:
- Accompagner et fidéliser notre clientèle haut de gamme en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.
- Assurer un suivi et un développement du portefeuille en répondant aux attentes de nos clients tout en gardant une vieille active des modifications fiscales et règlementaires.
- Analyser et Identifier les opportunités de développement et être force de proposition.
- Développer une relation de confiance et de proximité avec les clients en pérennisant la relation
- Réaliser des points réguliers et proposer des solutions adaptées à l'évolution de leur situation.
- Assurer un suivi rigoureux de votre activité.
Profil recherché
Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine, de l'assurance, de la banque ou de l'épargne.
Une expérience confirmée dans la gestion de portefeuille clients.
- Une bonne connaissance des produits d'assurance vie, épargne et retraite.
- Une réelle autonomie dans la gestion de son activité.
- Une excellente écoute active.
- Un fort sens du conseil et de l'accompagnement client.
- Une capacité à analyser les besoins et à proposer des solutions adaptées.
- Un véritable esprit de force de proposition.
- De bonnes qualités relationnelles et commerciales.
- De la rigueur, de l'organisation et le sens des responsabilités.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Publiée le 09/09/2026 - Réf : 213PXRF
