Gestionnaire de Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Club Comptable
- Aubagne - 13
- CDI
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 5 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
Club Comptable
Nous recrutons pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable. Le cabinet développe une activité de gestion de patrimoine et recrute un(e) CGP pour reprendre et développer un portefeuille.
Vos missions
- Gestion et développement d'un portefeuille de 800 à 1 000 clients
- Conseil patrimonial global : placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite, transmission, fiscalité
- Élaboration de bilans patrimoniaux et de stratégies personnalisées
- Développement commercial du portefeuille (fidélisation, recommandation, synergies avec les cabinets comptables du groupe)
- Suivi réglementaire et administratif des dossiers clients (ACPR, ORIAS)
Avantages
Ce que propose le groupe
- Poste basé à Aubagne
- Rémunération : 40-50K€ fixe + 10K€ variable selon performance
- Possibilité d'association à moyen terme
Le profil recherché
Profil recherché
- Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / CGP, acquise en cabinet de CGP indépendant (hors réseau bancaire/assurantiel)
- Master en Gestion de Patrimoine / CGP requis (prérequis pour l'association à moyen terme)
- Statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) requis, via adhésion à une association agréée par l'AMF (CNCGP, ANACOFI-CIF ou équivalent)
- Enregistrement ORIAS requis
- Bonne maîtrise des produits financiers, assurantiels et immobiliers
- Sens du contact, capacité à développer et fidéliser un portefeuille
- Autonomie et rigueur dans le suivi réglementaire des dossiers
Publiée le 09/09/2026 - Réf : clubcomptable-1830
