Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Talents Croisés
- Paris 8e - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 2 à 20 ans
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Détail du poste
Vous êtes rattaché(e) au Directeur Régional et intervenez en autonomie sur votre
secteur : Paris Nord et le nord de l'Île-de-France. Votre quotidien s'articule
autour de deux dimensions indissociables - le développement de votre réseau
d'études notariales et le conseil patrimonial auprès de leurs clients.
Vos missions
· Développer votre réseau d'études notariales sur le secteur, par une
démarche de prospection directe et de terrain.
· Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés
dans votre zone de travail.
· Intervenir aux côtés du notaire pour conseiller ses clients, dans une
démarche d'analyse globale du patrimoine privé.
· Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs, lors
d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire.
· Suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des
opérations financières, et poursuivre le conseil dans la durée.
· Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques au sein des
études (transmission, fiscalité, épargne).
· Contribuer à la collecte du secteur - assurance-vie et SCPI - et au
développement durable de votre portefeuille.
Le profil recherché
vous cherchez un environnement où le conseil prime sur la vente ? Ce poste basé
à Paris, sur le nord de l'Île-de-France, est fait pour vous.
Formation
· Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, idéalement
complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine.
· Certification AMF souhaitée.
Expérience et compétences
· Environ 5 ans d'expérience réussie en gestion patrimoniale, acquise en
structure bancaire, en assurance ou au sein d'un réseau spécialisé.
· Compétences solides en matière juridique, fiscale et financière :
régimes matrimoniaux, transmission, assurance-vie, SCPI, fiscalité de l'épargne.
· Maîtrise de l'approche patrimoniale globale et du conseil sur mesure.
Savoir-être
· Un vrai goût du terrain : ce poste suppose d'aller chercher ses
interlocuteurs, de pousser la porte des études et d'installer la relation dans
la durée.
· Une aisance relationnelle qui vous permet de tenir votre place face à
un notaire et à son client, dans un entretien à trois.
· De la rigueur et de la pédagogie : vous savez rendre lisible une
problématique patrimoniale complexe.
Publiée le 08/09/2026 - Réf : v2:6f41b2b8-3ede-401b-afc7-46847f0c3bf9
