Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE
- Beaulieu-lès-Loches - 37
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Vos missions
Vos missions :
- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
- Intervenir sur l'ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
- Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
- Garantir la conformité et la maîtrise des risques
- Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché
Ce que nous allons aimer chez vous
Les profils qui s'épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :
- une expertise financière et une rigueur analytique
- une empathie et une capacité à vulgariser
- une proactivité et une forte orientation conseil
- un sens de l'éthique et de l'engagement client
Ce que nous offrons - au-delà du salaire :
- un pouvoir de décision local
- un business durable et concret
- un collectif d'experts pour progresser
- un parcours de formation continue et de la mobilité interne
Avantages :
- 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
- Participation + intéressement
- Protection sociale renforcée
- Conditions bancaires et assurances préférentielles
Une banque qui joue vraiment local
Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l'avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d'actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs.
Un métier qui compte, pour des projets qui comptent
Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.
Bienvenue chez CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE
Qui sommes nous
Si, comme nous, vous avez le goût du challenge. Si, comme nous, vous voulez être utile et donner du sens à votre projet professionnel. Si les mots « valeurs » et « engagements » raisonnent, si vous rêvez d'une entreprise ancrée et remarquée sur son territoire, alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !
En rejoignant le Crédit Mutuel du Centre, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous intégrerez une entreprise innovante et engagée sur la région Centre Val de Loire.
Rejoignez le Crédit Mutuel du Centre et écrivez votre avenir avec nous !
La carte
19 Rue de la République
37600 Loches
Publiée le 08/09/2026 - Réf : 116102_2712
