Assistante Administrative en Gestion de Patrimoine H/F H&G Gestion Privée
- Bretteville-sur-Odon - 14
- CDI
- Bac
- Bac +2
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
Détail du poste
L'assistante administrative assure le bon fonctionnement administratif du cabinet de gestion de patrimoine. Elle garantit la qualité du suivi des dossiers clients, contribue à la fluidité de l'organisation interne et participe à la qualité de la relation client dans le respect des procédures et des obligations réglementaires.
Activités principales
Gestion administrative
- Assurer l'accueil téléphonique et physique des clients
- Gérer les courriers, courriels et documents administratifs
- Préparer les dossiers avant les rendez-vous (pièces justificatives, documents réglementaires.)
- Mettre à jour les données clients
Suivi des dossiers clients
- Constituer les dossiers administratifs
- Vérifier la conformité et la complétude des pièces justificatives
- Assurer le suivi des demandes auprès des partenaires (sociétés de gestions)
- Relancer les clients pour obtenir les documents manquants
- Suivre l'avancement des opérations jusqu'à leur finalisation
Support aux conseillers en gestion de patrimoine
- Préparer les documents commerciaux et administratifs
- Participer à l'organisation des événements clients
- Assurer le suivi administratif des campagnes commerciales
Conformité et qualité
- Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires
- Participer à la mise à jour des dossiers de conformité (KYC, LCB-FT, protection des données personnelles)
- Garantir la confidentialité des informations clients
Le profil recherché
Compétences: Planification des tâches et gestion des priorités,Gestion des urgences et des imprévus,Normes rédactionnelles,Assurer la confidentialité des échanges et informations,Assurer la gestion administrative d'une activité,Collecter et analyser des données, des informations,Maintenir à jour les dossiers administratifs,Préparer les dossiers pour les réunions de direction,Réalise le traitement administratif de dossiers (frappe de courriers, mise en forme de documents, etc.),Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité,Utiliser les outils numériques
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Publiée le 04/09/2026 - Réf : 213JPDQ
