Gestionnaire de Patrimoine Confirmé H/F Harry Hope
- Mulhouse - 68
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
- réaliser des bilans patrimoniaux complets ;
- analyser la situation personnelle, professionnelle, fiscale et financière des clients ;
- identifier leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme ;
- élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation ;
- conseiller les clients sur les solutions d'investissement et de placement ;
- accompagner les problématiques de préparation de la retraite et de transmission ;
- intervenir sur les problématiques d'optimisation patrimoniale et fiscale ;
- assurer le suivi régulier des stratégies mises en place ;
- développer et fidéliser votre portefeuille clients ;
- travailler en transversalité avec les experts-comptables, juristes et autres spécialistes du groupe ;
- participer au développement de l'activité de gestion de patrimoine.
Le profil recherché
- expérience confirmée en gestion de patrimoine acquise obligatoirement au sein d'un - - cabinet d'expertise comptable ;
- bonne connaissance des problématiques patrimoniales des dirigeants et chefs d'entreprise ;
- maîtrise de la fiscalité des particuliers et de la fiscalité patrimoniale ;
- capacité à réaliser des bilans patrimoniaux complets et à formuler des préconisations adaptées ;
- maîtrise des problématiques de placement, retraite, transmission et optimisation patrimoniale ;
- aisance dans l'analyse de situations patrimoniales complexes ;
- certification AMF appréciée et considérée comme un véritable plus ;
- excellent relationnel et capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients du cabinet ;
- aucune prospection ni démarche commerciale à réaliser : vous intervenez auprès d'une - clientèle déjà existante au sein du groupe ;
L'entreprise
Publiée le 03/09/2026 - Réf : 30773423 EC-SGE-77468
