Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F Caisse D'epargne et de Prevoyance de Nor
- Rouen - 76
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
Détail du poste
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Ainsi, dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.
Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :
- Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
- Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation,
- Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,
- Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,
- Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,
- Maîtriser le risque client du portefeuille
Profil :
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 en commerce/banque, vous justifiez d'une expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille de clientèle patrimoniale dans le secteur de la Banque Assurance.
Vous maîtrisez les techniques bancaires et de commercialisation, la fiscalité et le droit
Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, votre capacité d'organisation et votre esprit d'analyse et de synthèse constituent de réels atouts pour réussir et progresser au sein de notre Entreprise
Le profil recherché
Compétences: Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Organiser et développer son réseau professionnel
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Autres intermédiations monétaires
Publiée le 02/09/2026 - Réf : 213GMVS
