Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale - Executive Banking H/F BANQUE TRANSATLANTIQUE
- Paris 8e - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les compétences pour ce job
Détail du poste
Vos missions
Au sein de l'équipe Clientèle Patrimoniale, vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients particuliers résidents en leur apportant un conseil patrimonial adapté à leurs besoins et à leurs objectifs.
À ce titre, vous êtes notamment chargé(e) de :
- Assurer le suivi et le bon fonctionnement des comptes de votre portefeuille clients
- Développer et animer commercialement votre portefeuille afin d'accroître les encours, les taux d'équipement et la satisfaction client
- Identifier les besoins de vos clients et leur proposer des solutions bancaires, financières, assurantielles et immobilières adaptées
- Participer à la mise en oeuvre des actions et campagnes commerciales de la Banque
- Contribuer à l'acquisition de nouveaux clients et au développement de l'activité
- Assurer le traitement et le suivi administratif des opérations commerciales
- Monter et suivre les dossiers de financement de la clientèle
- Analyser les risques et veiller à leur bonne maîtrise dans le cadre des opérations réalisées
- Garantir le respect des procédures internes ainsi que des exigences réglementaires et de conformité
- Collaborer, lorsque cela est nécessaire, avec les différentes expertises de la Banque et les bureaux de représentation afin d'apporter un accompagnement global aux clients
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
- Formation Bac +5 en finance, gestion de patrimoine ou équivalent
- Expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle patrimoniale
- Bonne connaissance des marchés financiers, des produits bancaires, immobiliers et assurantiels
- Fort tempérament commercial et capacité à développer un portefeuille clients
- Rigueur, sens de l'organisation et respect des procédures
- Excellentes qualités relationnelles et sens du service
Bienvenue chez BANQUE TRANSATLANTIQUE
Qui sommes nous
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Publiée le 17/08/2026 - Réf : 115595_57
