Conseiller en Démocratisation de la Gestion Patrimoine H/F

Richard Salome

Offre à pourvoir : Statut d'indépendant

Présentation de l'entreprise :

Vous rejoignez une structure engagée dans la démocratisation de la gestion de patrimoine, convaincue que la bonne gestion de l'argent ne doit pas rester réservée à une petite minorité. Nous accompagnons les particuliers à mieux comprendre leur situation, à sécuriser leur avenir et à construire un projet patrimonial simple, clair et accessible à tous.

Missions principales :

- Faire la transition entre la "complexité" financière et la pédagogie, en vulgarisant la fiscalité, l'épargne, l'immobilier et la transmission.

- Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation et la construction d'une stratégie personnalisée, adaptée à leur niveau de connaissance.

- Proposer des solutions concrètes en épargne, immobilier, retraite, prévoyance et transmission, en restant aligné sur leurs objectifs.

- Suivre les clients sur le long terme et les aider à devenir progressivement maîtres de leur patrimoine.

- Former et accompagner les nouveaux entrants pour leur permettre de monter rapidement en compétences et de s'intégrer dans cette démarche citoyenne de démocratisation financière.

- Développer votre activité en tant qu'indépendant, avec un accompagnement, des outils modernes et des formations continues.

Profil recherché :

- Envie d'entreprendre.

- Aucun prérequis technique exigé : aucune expérience en finance n'est nécessaire : toutefois habilitations réglementaires doivent être obtenues avant de pour exercer le métier (un accompagnement personnalisé à la formation sera organisé)

- Personne à l'écoute et à la bienveillante, grandes aptitudes relationnelles (avec clients, confrères, partenaires...)

- Capacité à expliquer simplement et à rassurer, même les profils les moins à l'aise avec les sujets financiers.

- Autonomie, rigueur

- Bonne communication orale et écrite, à l'aise au téléphone, en visio et par écrit.

Voici la version sans références :

Ce que nous vous proposons :
- Rejoindre une structure engagée dans la démocratisation de la gestion de patrimoine.

- Évoluer au sein d'une équipe dynamique et bienveillante, investie dans votre montée en compétences.

- Bénéficier de formations continues en fiscalité, immobilier et produits financiers.

- Travailler avec des outils modernes mis à votre disposition pour développer votre activité plus efficacement.

- Construire progressivement votre autonomie d'entrepreneur, avec accompagnement et soutien.

- Profiter d'un cadre favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans une logique de développement durable plutôt que de performance à court terme.

Pour postuler :

Merci d'adresser votre CV, accompagné d'une courte lettre de motivation, via la plateforme France Travail ou par le lien de candidature prévu à cet effet.