Assistant de Direction Family Office H/F Morgan Philips Specialist

Notre client, un Family Office, recherche un Assistant F/H afin d'accompagner l'équipe dans la gestion quotidienne des dossiers clients, le suivi patrimonial et le bon fonctionnement de la structure.

Missions principales :

Suivi et gestion des dossiers clients

Véritable relais opérationnel auprès des conseillers, vous assurez le suivi administratif et financier des dossiers clients :

• Collecte, contrôle, classement et archivage des documents financiers (relevés, avis d'opérations, contrats, etc.) ;
• Réalisation des consolidations mensuelles d'actifs financiers ;
• Contrôle des frais et tarifications appliqués aux opérations ;
• Mise à jour et conformité des dossiers clients selon les procédures internes ;
• Coordination des différents interlocuteurs (banques, partenaires, conseils externes, clients) ;
• Suivi administratif des opérations d'investissement, de désinvestissement, de souscription et de transferts ;
• Préparation des documents nécessaires aux opérations et gestion des relances.

Accompagnement administratif de certains clients

Selon les besoins, vous intervenez sur des sujets de gestion patrimoniale et administrative :

• Élaboration de reportings de revenus et dépenses ;
• Suivi de la comptabilité personnelle et préparation des éléments à destination des partenaires externes ;
• Interface avec les banques, administrations et prestataires ;
• Gestion de diverses demandes liées à l'organisation de la vie personnelle des clients ;
• Suivi des contrats, factures, échéances et règlements ;
• Gestion du courrier et archivage documentaire.

Assistance auprès de la Direction

Vous accompagnez les associés et dirigeants dans leur quotidien :

• Gestion complexe d'agendas ;
• Organisation des réunions et rendez-vous ;
• Coordination des déplacements professionnels ;
• Gestion et suivi des notes de frais ;
• Support administratif et logistique divers.

Participation à la vie du bureau

En tant que membre clé d'une structure à taille humaine, vous contribuez au bon fonctionnement des opérations internes :

• Accueil physique et téléphonique ;
• Gestion du courrier entrant et sortant ;
• Mise à jour des bases de données et outils internes ;
• Préparation de présentations et supports de communication ;
• Participation à l'onboarding de nouveaux collaborateurs ;
• Gestion des fournitures et des besoins généraux du bureau ;
• Aide à l'organisation d'événements internes.

• Expérience de 4 à 5 ans minimum acquise au sein d'un environnement exigeant : family office, gestion de patrimoine, banque privée, conseil ou services premium ;
• Anglais courant indispensable ;
• Excellente maîtrise du Pack Office, notamment Excel ;
• Sens aigu du service et de la confidentialité ;
• Organisation, rigueur et autonomie ;
• Excellent relationnel et esprit d'équipe ;
• Capacité à gérer des sujets variés avec discrétion et réactivité.

• CDI basé à Paris
• Rémunération : environ 45 K€ fixe + bonus annuel de 10 %
• Pas de télétravail

Cette opportunité s'adresse à un profil polyvalent, rigoureux et orienté service, souhaitant évoluer dans un environnement confidentiel, exigeant et à forte dimension relationnelle.